创业板八只新股的申购建议.docVIP

创业板八只新股的申购建议 一、发行概况 八只创业板新股12月16日进行网上申购。公司首发的基本情况如下表： 股票代码 股票名称 发行价格（元） 发行总数（万股） 网上发行（万股） 资金上限（万元） 股份上限（万股） 发行市盈率 所属行业 300029 天龙光电 18.18 5000 4000 54.54 3 62.69 光伏设备制造行业 300030 阳普医疗 25 1860 1488 35 1.4 102.7 生物医药 300031 宝通带业 38 1250 1000 38 1 62.3 橡胶制造业 300032 金龙机电 19 3570 2856 53.2 2.8 48.72 微特电机生产 300033 同花顺 52.8 1680 1344 52.8 1 92.57 金融信息服务商 300034 钢研高纳 19.53 3000 2400 46.872 2.4 65.1 高温合金材料 300035 中科电气 36 1550 1240 43.2 1.2 50 钢铁连铸EMS成套设备 300036 超图软件 19.6 1900 1520 29.4 1.5 50.26 GIS 平台软件开发 创业板8只股票全部申购合计需要 353.012 万 二、重点公司基本概况及上市首日定位预测 （一）天龙光电 公司是国内光伏设备龙头企业之一，最主要的产品硅单晶炉市场保有量的占有率逐年上升位居行业前列。公司拥有较强的自主研发能力，具有太阳能电池硅晶体生长设备和硅晶体加工设备的自主研发实力，公司的核心技术都已经成熟并且得到国内外同行的认可。公司的产品包括单晶硅生长炉、单晶硅锯床和单晶硅切方滚磨机等光伏设备覆盖了人工晶体成长和加工的多个工序范围，是硅片生产加工设备领域中产品种类最齐全的企业之一。在各产品的细分市场中，公司的市场份额均位居行业前列。公司地处国内较早将光伏产业列为支柱产业和重点扶持产业的江苏省，这使公司具有更好的市场开发能力和市场反应速度。 本次募集资金，拟投资项目为：年产1200台单晶硅生长炉建设项目14094.4万元，年产150台多晶硅铸锭炉建设项目9850.1万元，年产1200台单晶硅生长炉炉体建设项目3761.8万元。募集资金到位后可增大公司资产规模，优化公司资产负债结构，拓宽公司的融资渠道，同时使公司有能力加大新建、改扩建项目的投入，提高公司的生产能力，改善公司产品结构，为公司未来的市场开拓奠定坚实的基础，为促进公司综合竞争力的提高和可持续发展奠定基础。 （二）阳普医疗 公司是国内真空采血系统行业的龙头企业，是国内临床检验实验室标本分析前变异控制技术的领军者。拥有自主研发的核心技术体系，聚集了检验和生物医学领域专家领衔的51人专业研发和技术创新团队，专业涵盖医用高分子材料、检验医学，血液学，生命科学等多个学科。公司建立了完善的销售渠道和服务网络，公司的产品与技术服务已经覆盖全球70多个国家和地区，为近2000家医疗机构提供产品与服务。 公司是行业内技术创新的引导者，拥有8项核心专有技术和17项国家专利，2项国家（发明）专利已获受理，部分技术处于国际领先水平。通过多年的市场运作和销售拓展，公司主要产品第三代真空采血系统保持了较高的市场知名度，从而有力的带动公司品牌知名度的提升。 本次募集资金主要投资三个项目：改性医用高分子真空采血管全自动生产项目7991.61万元，VBCN一次性使用静脉采血针建设项目1781.6万元，生物医学工程技术研究开发中心建设项目1120万元。由于募集资金运用项目需要一定的建设周期，短期内公司的净资产收益率因财务摊薄会有一定程度的降低。不过从中长期来看，本次募集资金项目均具有较高的投资回报率，随着该等项目陆续产生效益，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，使公司盈利能力不断增强，净资产收益率不断提高。 （三） 宝通带业 公司自2000年成立以来，专业从事各种橡胶输送带的研发生产和销售，产品广泛用于钢铁水泥港口典礼矿业等行业的物料输送，主要客户基本为行业的龙头或大型企业包括宝钢股份，马钢股份，海螺水泥，国电电力等。近年来，公司销售收入、利润水平持续增长，2008年公司人均收入、人均利润和资产利润率三项指标均位列国内同行业第一（含外商投资企业）。公司重视研发投入，把技术创新作为提高核心竞争力的重要举措目前公司主导产品已经涵盖输送带的主要领域，在钢铁水泥等行业的高温物料输送领域具有显著的技术与品牌优势。 本次募集的资金将用于年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带技术改造项目，投资额20620万元，建设期为一年。此技术填补了国内空白具有国际先进水平，是公司提高整体装备水平、提升国际竞争力的重要契机。项目投产后，新增折旧额将影响公司营业利润1616万元，如果要保持公司营业利润