面积补差的简易操作手册.docVIP

CRM 客户关系管理系统（销售管理） 简易操作 （内容：面积补差） 目录 一、面积补差 3 1、设置补差方案 3 2、录入实测面积 8 3、计算补差金额并审核执行 10 4、补差金额多退少补操作 13 一、面积补差 1、设置补差方案 在进行面积补差多退少补工作之前，需进行补差方案的设置，以便后期计算补差金额时调用。 操作步骤： 1） 单击‘项目准备’中的‘业务参数设置’； 2） 单击‘补差方案设置（公司级）’设置项； 3） 系统会自带6种不同的补差方案，依项目实际补差方案进行选择使用。自带方案不符合实际需求时，可将自带的方案删除。具体操作如下： ◆双击，系统自带方案条目，弹出‘修改补差方案’对话框； 4） 新增补差面积方案，具体操作如下： 名词解释： 差异率：( 实测面积－预售面积 ) / 实测面积 计算条件：用于判断面积补差率的有效范围。 计算公式：设置面积补差率满足计算条件时，面积补差款的计算公式。 是否补差：表示面积补差率满足该计算条件是否进行补差。 2、录入实测面积 实测面积报告下达后，以销售情况，将签约的房间录入实测面积，具体操作如下： 1）进入‘项目准备’――‘房间管理’――‘房间资料’标签页，选择‘实测面积录入’视图。 2）按‘销售状态’为‘签约’的查询条件，筛选出目前签约房间的信息。 3）依实测面积报告的房间及实测面积，逐个录入相应的房间中。其面积状况会以面积的变化，从预售状态变为实测状态。 注意：录入完当本数据，一定要点击‘保存’按钮。否则录入无效。 3、计算补差金额并审核执行 1）进入售后服务模块中的‘面积补差’，即可看到刚录入实测面积的信息。 2）进行批量设置补差方案：按住ctrl或者shift键，即可多选房间―――点击‘批量设置补差方案’按钮―――选择方案―――确定 3）批量设置补差方案完成后，选择预计算补差款的房间―――点击‘计算补差款’――查看‘实际补差款’金额是否正确―――保存。 5） 录入完实际补差款金额后，审核金额。此审核工作建议由财务部进行审核。 选中要审核的房间――点击‘审核’按钮――点击‘确定’ 6） 已审核的房间，执行补差款。 执行目的：是将实际补差款金额传输到房间的应收款中。 操作：在‘已审核补差房间’视图内，选择预办理补差款的房间―――点击‘执行’按钮―――点击‘确定’按钮即传输房间的应收款中。 4、补差金额多退少补操作 补差房间执行补差后，传入房间中。对应的，如果产生负值补差款，即为需退回客户相应的补差款（退款操作）；如果产生正值补差款，即为需收取客户相应的补差款金额（收款操作）。操作步骤请借鉴‘财务管理简易操作手册’文档