订单销售、商务跟单操作流程说明解决方案.docVIP

第  PAGE 8 页 共  NUMPAGES 8 页 销售订单操作流程说明 订单流程的操作标准： 准确：测量准确、订单准确、货物准确 及时：测量及时、送货及时、安装及时 安全：货物安全、施工安全、货款安全 订单操作基本流程： 下单： 建材超市：百安居的《报价单》、华美乐的《特殊订单》订单格式执行。 经销商：一般按照公司提供的《销售（订货）单》格式直接手工填写后传真。 装潢公司等长期合作客户：可以按照客户自己的《材料采购单》格式执行，也可以按照康尔的《销售（订货）单》格式执行。 工程客户：按照工程方采购单/订货单或协议执行，对方没有，参照公司的《销售（订货）单》格式。 散户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。 网络客户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。 接单： 文员接到订单后，首先按照每天的接单顺序编号登记成册，客户的原始订单一律保存在销售文员处，作为以后查询的原始凭证。 华南区域百安居超市的订单，不需要安装的，文员接单登记后，交原始订单给商超经理，商超经理在订单登上签字确认，再执行下一步核实订单流程。 其他订单（包括百安居需要安装的）由文员核实的，文员按照客户分类装订原始单据，并立即回电话给客户或促销员、经销商，告知已经收到订单，并开始执行下一步核实订单流程。 核单： 商超经理执行的商超非安装订单订单核实任务，根据原始订单手工制作《销售送货单》样单，并连同原始订单回给文员。百安居需要安装的订单，由文员核实的。 东莞区域的超市订单，文员接单登记后，由文员与促销员核实订单。 华南区域渠道经销商的订单，文员接单登记后，由文员与经销商店员核实订单。 核实订单内容为：产品名称、货号、色号、数量、价格、付款方式、送货时间、安装时间、客户姓名、客户电话、准确地址和楼层号以及客户其他要求等。 订单核实流程至关重要，尽可能准确化、详细化，核实订单环节做得好，不但可以保证订单的准确性，而且可以保证以后环节的顺畅。 核实订单时，属于经销商的订单的，对不符合公司付款方式的，可以知会给业务人员，经销商对公司的付款方式不清楚、不理解、不支持，由业务人员负责处理此类问题。 核实订单后，订单内容仅需要补充的，在订单上给以补充则可，不需要另外制单；非商超客户，如有修改的，经客户确认需要重新下单的，重新下单或者制作新的《销售（订货）单》传客户签字确认。 制单： 需要制作的单据有：《销售（订货）单》、《测量通知单》、《销售送货单》（分成本单、利润单两类，详细区分见后）、《发货通知单》、《售后交接表》，不同单据分别用于不同流程环节。 《销售（订货）单》：公司统一印制的，经销商统一分发，一般由经销商店员制作，文员需要代客户手工开具的仅指客户电话下单、业务人员代下单等情况，此单据在客户下单环节。 《销售送货单》：电脑系统制作的销售单据，此流程在客户付款前，销售文员制作。 《测量通知单》：用于需要安装的订单，前期实地测量使用，手工填写，此单据在核单后，文员和售后分阶段完成。 《发货通知单》：华南区商超非安装订单，由商超经理制作，手工填写，是制作《销售送货单》的样单。 审单： 业务主管审核：华南/华西商超非安装订单本身是业务人员核实订单的，所以此流程可省去；其他订单原则上需要经过业务人员主管以上级别审核订单，主要是审核销售价格及是否有意外现象等，文员接单和核实订单后无以外现象，不经过业务主管审核流程。 财务审核《销售送货单》：主要审核价格是否相符，货款是否到帐，或者客户付款方式是否有效，财务审核《销售送货单》合格后，方可在《销售送货单》上签字确认可以发货。 属于代经销商开具的《利润单》，需要传真经销商签字审核确认（也就是说《利润单》的业务审核权应该是经销商），经销商回传审核签字的《利润单》以后，文员将《成本单》和《利润单》同时交财务审核，公司财务主要审核《成本单》，但是财务审核《成本单》后，《利润单》又有经销商签字确认的情况下，财务确认成本结算价格正确、货款安全以后，需要在《利润单》上签字，利于仓库发货（因为此类情况下的《成本单》不用流转到仓库和物流）。 特殊订单需要经过公司主管营销副总经理审核。 收款： 经销商、工程等终端客户按照公司的客户付款制度执行。 百安居等建材超市：按照合约执行，此环节流程可以省去。 装潢公司签订有长期合作协议和工程订单，按照合约执行，此环节流程可以省去。 发货： 文员一般提前天制作《销售送货单》，仓库开始备货。 仓库最后发货，以财务审核签字的《销售送货单》为准。 货物出库时，司机在必须在销售送货单位经手人栏签字，标志货物已经出仓，此流程结束。 送货： 仓库备好货后安排司机送货，需要外请物流公司的知会物流部，物流部负责找物流公司和监督、跟踪物流公司送货情况。 司机送完货，将客户签字的《销售送货单》到财务交钱，财务收到货