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成都、贵阳地区钢材交易市场调研报告 暨重庆钢材交易市场之启示 招商策划组 2010-12-9 一、调研目的：了解川、贵两地钢材经销商对钢材专业市场的真实需求，为产品设计及投资决策提供依据。 本次调研原计划达成以下四个目的：一是了解客户在产品和服务上的需要，为产品设计提供支撑；二是宣传推广中钢重庆钢材交易市场；三是储备钢材经销商客户；四是锻炼招商队伍。就目前而言，二、三、四方面的目的基本达成。但由于重庆市场客户总量有限，调研在实施方法上和招商营销之间有冲突，为预防前期准备不足盲目入市，导致客户流失或传播负面信息，重庆市场的调研暂时停止。本调研计划谈及的重庆地区钢材交易市场状况，基本以现有资料或专家访谈取得的数据信息为依据，对产品设计及投资决策亦有一定参考价值。 二、调研对象：成都、贵阳各钢材经销商；重庆钢材流通行业专家 三、调研时间：2010年12月4日——2010年12月8日 四、调研方式：陌生拜访式问卷调查、深度访谈 我们遴选了成都、贵阳两市最具代表性的五个钢材市场，为了使调研具有普遍性，我们以地毯式陌生拜访为主要手段，在一个市场内安排若干调研人员分区域开展调研工作。这样做的好处显而易见： 1、提高效率，减少调查工作量。由于时间紧、人手有限，全面撒网式的调研毫无疑问会带来工作量的急剧增长，调研效果也难以保证。通过同一市场分区域调研方式，基本上能够确保涵盖钢材市场的各种产品和经营模式。 2、确保调研的随机性。走访的五个钢材市场，全部采用陌生拜访方式开展调研。没有任何的前期提示或相关机构协作。 3、采集信息真实可靠。调研过程中没有设置交易话术，尽量撇开与经销商的利益关系，因此问卷的真实度较高，有效问卷率较高。 四、调研成果： 本次调研总计采样355份，其中250份为有效问卷调研，155份为访谈调研（详见附件：钢材市场经销商调查表）。调研获取了六大方面的有效信息，分别是经销商进货渠道、铺面面积需求、仓储需求、月销售量、对专业市场最重要的需求和主要客户群体。结合深度访谈了解到的各种产品和服务的价格，可以为物流公司在打造钢材交易市场中的产品设计提供异地市场数据参考，并与重庆市场专家访谈获得的成果结合在一起，为中钢重庆钢材交易市场在产品比例、服务配套以及价格制定上提供依据。 五、统计分析 本次调查具有很高的随机性，代表了两地区钢材经销商的普遍需求。调查样本中，包含以批发为主的成都量力钢材市场，有效样本90个；以批发为主的成都龙港钢材市场，有效样本72个；以零售为主的成都金府钢材市场，有效样本56个；以零售为主的贵阳金关钢材市场，有效样本59个；以零售为主的贵阳东方钢材市场，有效样本79个。我们主要针对经销商进货需求、门面需求、仓储需求、配套需求以及客户群分布这五个方面进行数据统计和分析。 1、经销商进货需求 调查数据显示，被访者中60%为混合业态，既从事批发，也从事零售，从而进货渠道上呈现典型的多元化特征。该问题不具有明显的统计学意义，但通过该项调研，能够判断现有市场的供货渠道比较广阔，经销商对价格的敏感度高于对进货渠道的敏感度，换句话说，大多数经销商在进货时采用货比三家的原则，钢厂在各类型钢材的销售上具有典型的完全自由竞争市场特征。 2、门面面积需求 （1）大多数商家要求门面面积为80-100平米之间 调查显示，95户经销商对门面的面积要求都集中在80-100平米之间，这类经销商主要从事批零业务，既做批发又做零售。他们对店面的理解多停留在现有的底层储货、上层办公这种门面格局上。 （2）从事批发业务的经销商普遍要求面积在100平米以上 250份有效调查表中，80户经销商提出门面面积要在100平米以上，有些甚至提出需要1000平米以上的门面（含办公用房）。这类客户在成都量力、龙港等现代化程度较高的钢材市场内比较集中。 （3）零售和串串经销商对面积的要求普遍集中在40-60平米，但总量不大 以贵阳两大钢材市场为代表的零售型钢材现货市场，对店面的要求则具有典型的实用主义特征。他们对店面的需求面积，普遍集中在40-60平米。需求该面积的经销商样本共计45个，占到本次调查的20%不到。 （4）很少有需求面积在60-80平米的客户以及40平米以下的客户 需要60-80平米门面的客户可谓凤毛菱角，而40平米以下的更少，且以串串公司为主。 总之，商户类型和产品类型的差异，造成需求面积的差异较大。但80平米以上的门面，是钢材经销商普遍认同的户型。而现有市场供应的户型，普遍在60-80平米之间，就成都和贵阳的调查结果来看，和商户的实际需求有一定差异。 3、仓储需求 （1）仓储是经销商关注的重点，且囤货量普遍较高 本次调研发现，经销商对仓储的需求远远大于对门面的需求，这和重庆开展的专家访谈所获取的信息有共通之处。在成都、贵阳所获取的355个样本中，仓储囤