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2014 年海航酒店控股集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 海航酒店控股集团有限公司 主承销商 二〇一四年 月 2014 年海航酒店控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履 行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 1 2014 年海航酒店控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年海航酒店控股集团有限公司公司债券 （简称“14 海航酒店债”） （二）发行总额：人民币 6 亿元整。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，第 5 年末附 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的票面利 率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差不超过 4.20%，即 簿 记 建档利率上限为 Shibor 基准利率加上不超过 4.20%的基本利差。 Shibor 基准利率为《2014 年海航酒店控股集团有限公司公司债券申购 和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数 5.00%，四舍五入保留两位小数。本期债券 的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家 有关主管部门备案。 2 2014 年海航酒店控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前 5 年票面利率 加上上调基点，在债券存续期后