As-is process_0421 by alex 财务顾问课件.pptVIP

财务顾问业务主要是指国泰君安收购兼并总部作为财务顾问，帮助企业根据股权变更的需要，进行资产重组活动。 国泰君安财务顾问业务现有主要业务流程2份，分别是资产重组财务顾问流程和股权管理流程。这两个流程基本完整地反映了当前收购兼并总部财务顾问业务的运作流程，基于管理过程中提高运作效率、加强风险控制、降低运营成本以及符合有关法律规定的考虑，我们对现有流程提出以下整体改进建议： 未来流程改进建议是建立在企业融资总部与收购兼并总部整合成为投资银行类子公司的基础之上的。建立投资银行子公司能够真正有助于实现“大投行”理念，强化投资银行在融资业务上的核心竞争能力。投资银行子公司下设的管理部门有：财务部、综合管理部与风险管理部；下设的业务支持部门有：产品开发部与内核部；下设的业务部门有：财务顾问部与企业融资部；其中，财务顾问部主要为企业提供以下服务：项目融资与投资顾问；收购和反收购策划，以及购并衍生业务券类资产的管理与运作；发展战略，产业结构调整和资产重组顾问；买壳上市、引进战略投资者；期权设计等。企业融资部主要从事：境内企业在境内进行股权融资（包括B股）业务及股权衍生产品的开发；为境内企业股份制改制及股权融资提供相关的辅导和财务顾问服务；负责基金的承销等。 在未来的国泰君安投资银行子公司中，营销功能是与母公司的营销总部共同完成的。在市场推广功能上，公司层面的整体市场推广活动由营销总部负责，投资银行专业层面的市场推广活动由投资银行子公司下属的业务部门负责。在销售与客户关系管理功能上，181家重点客户由营销总部下设的大企业战略合作部负责，其他机构客户由投资银行子公司下属的业务部门负责。在服务功能上， 由投资银行子公司下属的业务部门全权负责，无论客户是否属于181家重点客户。 国泰君安财务顾问业务 流程改进建议概述 编号：GTJA－MA 在未来的国泰君安投资银行子公司中，研究开发功能是由母公司的研究所与投资银行子公司的产品开发部共同完成的。母公司研究所从事的基础理论研究，可以通过日常的沟通机制与投资银行子公司产品开发部进行共享，母公司业务部门的产品开发研究成果应根据具体的情况区别处理，非保密要求的分析与研究结果可以通过沟通的形式与子公司研究部门共享；涉及对二级市场的未来趋势进行判断的信息应严格按照防火墙制度的有关要求执行。 投资银行子公司产品开发部与母公司研究所建立基础理论研究成果共享的机制，并将母公司研究所的成果细化、深化，使之能够满足机构客户的需求。投资银行子公司财务顾问部基于收购、兼并、资产重组等主题需要母公司研究所协助分析的，可由投资银行子公司产品开发部与其联系，以协助这些业务的顺利进行。投资银行子公司财务顾问部利用深化加工后的理论研究作为自身的竞争能力，结合项目形成具体的工作方法。 建议投资银行子公司企业融资部未来按照业务功能划分流程，而不必按照业务品种进行划分。应基本按照客户开发、项目立项、合同签订、材料上报、实施方案、项目实施、回访等程序来划分具体流程。 投资银行子公司客户资料的统一管理与整合。未来的财务顾问业务流程中，都将要求所有与客户相关的直接资料必须归档进入整个国泰君安集团统一的客户信息系统数据库中去。投资银行子公司的财务顾问部业务人员负责存放资料，这些直接资料一般包括：走访记录、项目建议书、项目协议、上报材料、实施方案、实施方案调整、回访记录等一系列重要过程文档与交付品，以及公司研究报告等背景分析资料。但其中未经审核的中间文档不应进入数据库，基础性研究成果（如行业研究、宏观经济研究等）可以存放在研究资料库中，以自动链接方式导入客户资料信息系统即可。客户资料不应仅仅是被视作档案信息，而是应该作为业务资源在集团范围内共享，并注意访问与使用权限的控制。 国泰君安财务顾问业务 流程改进建议概述（续） 编号：GTJA－LO 在未来财务顾问业务流程中，所有重要的协议、合同、交付品等都需要经过一定程序的审批才能定稿并交付。为了控制业务风险，提高业务质量，投资银行子公司的财务顾问业务人员在形成并送交相关的协议、合同、交付品前，都必须经过项目经理、财务顾问部负责人、法律事务部（母公司法律事务部代行）、风险管理部（针对未获豁免的文件）、内核部、子公司总裁级领导等之间一道或多道的审核，具体审核环节视情况而定。并且，建议投资银行子公司在业务人员具体编制前，都能提供具体标准与样例，并备有审核的明确依据。 实施阶段式服务，分阶段收取项目费用，强化项目管理和客户管理来降低财务顾问项目的风险。目前财务顾问业务蕴含巨大风险，应收账款坏账现象较多。国泰君安应该对财务顾问