海南航空股份有限公司关于申请发行长期限含权中期票据的公.PDFVIP

海南航空拟发行长期限含权中期票据公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-016 海南航空股份有限公司 关于申请发行长期限含权中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，海南航空股份有限 公司（以下简称“海南航空”或“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过 30 亿元长期限含权中期票据（以下简称“本次中期票据”）。该事项已经公司第 八届董事会第三次会议审议通过。具体情况如下： 一、本次发行中期票据的基本情况 1、发行人：海南航空股份有限责任公司 2、发行规模：本次拟注册发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。 3、发行期限：本次中期票据首期不超过 3 年，即 3+N，于公司依照发行条款的 约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。 4、资金用途：募集资金主要用于偿还债务、项目建设、补充公司营运资金等符 合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。 5、发行利率：由基准利率加初始利差及上调基点确定，基准利率每 3 年重置一 次。前 3 个计息年度的票面利率通过集中簿记建档、集中配售的方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。 6、发行对象：本次中期票据发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国 家法律法规禁止的购买者除外）。 7、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式，在全国银行间债券市场公 开发行。 8、票面面值：人民币壹佰元。 9、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在本次中期票据注册 后的注册有效期内择机发行。 10、发行担保：本次中期票据无担保。 海南航空拟发行长期限含权中期票据公告 二、本次发行中期票据的授权事项 本次中期票据的发行需提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公 司高级管理层在股东大会审议通过的框架和原则下，根据公司实际经营情况办理本次 中期票据注册及发行的具体事项，包括但不限于： 1、确定本次中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规 模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制 条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、 是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、还本付息的期限、募集资金的具体 安排等与本次发行有关的一切事宜）； 2、决定聘请为本次中期票据发行提供服务的主承销商及其他中介机构； 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法 律文件，并办理本次中期票据的相关申报、注册、备案手续； 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次中期票据注 册及发行的具体方案等相关事项进行相应调整； 5、办理与本次中期票据注册及发行相关的其他事宜； 上述授权在公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日持续有效。 三、本次发行中期票据的审批程序 本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议 批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。 四、备查文件 第八届董事会第三次会议决议。 特此公告。 海南航空股份有限公司