商机管理系统技术总结.docVIP

商机管理系统 一 系统简介 商机管理系统面向企业的销售人员及商机管理人员而设计。该系统提供客户维护、商业机会、商机评估、销售活动、报价、协作、阶段处理、客户业务预警、项目关闭等全面的商机过程管理，以及联系人关系图、商机多客户、商机协作、竞争分析、销售漏斗、客户价值金字塔、商机成单后的订单后续执行情况跟踪等综合业务管理功能，帮助企业实现商机过程的全面管理和控制，以及有效分析客户价值，维护客户关系。该系统可以与服务管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业客户关系管理解决方案。 二 主要业务流程 三 主要功能 1 客户管理 　　提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。 1.1 客户信息 1、客户的基本信息 客户基本信息包括客户名称、客户级别、负责部门、负责人、登记日期、公司网址、电话、传真等信息。 2、客户联系人信息 可通过[邮件]、[短信]功能，向联系人发送邮件或短信。 3、客户的商机信息 通过[过滤]功能，可对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。 4、客户的活动信息 对数据进行筛选、设置排序规则、设置显示隐藏列。 5、客户的交易概览 显示客户的所有相关交易类信息、财务类信息、服务类信息。 6、客户的交易明细 与客户发生的所有相关单据的主要信息。只要有客户的查看权限，就能看当前客户的所有交易明细单据信息。 1.2 客户维护 客户维护，是采用不同的筛选条件，将查询的结果以列表的形式进行显示，并可进行业务处理。在维护列表中则主要除了能够实现在单据里的一般操作之外，更主要的是对客户进行批量处理。 1、客户的筛选查询 对所有已存在的客户进行筛选查询。 2、快速查找客户 通过客户的某一种特征，快速查找到客户。 3、客户列表维护功能 实现的新增、查看、修改、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、短信、邮件、分配、共享、转交易客户等多项功能。 1.3 联系人维护 1、联系人信息 联系人基本信息包括联系人名称、性别、所属部门、职务、上级主管、办公电话、移动电话等信息。 2、联系人的筛选查询 将需要进行维护的联系人记录筛选出来。 3、快速查找联系人 通过联系人的某一种特征，快速查找联系人。 4、联系人列表维护功能 实现的新增、查看、修改、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、批量发送邮件等功能。 5、联系人生日消息、邮件、短信定时发送 联系人生日定时发送，提供内部消息、邮件、短信三种方式 2 商机管理 提供完整商机维护管理，针对潜在及交易客户维护商机，进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结，评估商机的预计收入、成功概率等信息。赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，提供商机到订单的业务协同，实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。 2.1 商机信息 商机信息包括基本信息、潜在机会、商机销售阶段、活动、竞争分析、项目总结共六个部分 1、商机基本信息 商机基本信息包括商机编号、商机名称、客户、开始日期等信息 数据项包括：商机编号、商机名称、商机状态、开始日期、成功率、客户、联系人、币别、关闭状态、负责人、负责部门、修改时间、创建时间、制单人。 2、潜在机会信息 潜在机会记录了对本商机的一些预测信息如预计成交(时间)、预计收入(金额)、需求描述等。 兴趣范围基本信息： 记录了客户的感兴趣的产品信息的列表，在列表中记录了每一产品的产品代码、产品名称、规格型号、单价、数量、金额等。 3、商机销售阶段信息 商机销售阶段记录了商机的推进过程，包括阶段名称、开始日期、结束日期、预计金额、成功率及阶段总结等。 商机阶段推进： 销售阶段管理，类似于项目管理中的里程碑管理。销售阶段的定义相当于预设的里程碑，当前只能做现在的销售阶段，一旦完成本阶段，就把本阶段锁定，重新产生一个新的阶段。 修改 商机销售阶段不可以手工新增，只能通过商机阶段推进增加。 4、商机活动维护 显示与该商机有关的活动列表，新增、删除、修改、复制、过滤、短信、邮件等。 5、竞争分析信息 基本信息 竞争分析，是指本商机在促成过程中，所面临的竞争环境，包括竞争对手、竞争级别、主打产品、优势分析、应对策略。 数据项包括：竞争对手、竞争级别、主打产品、优势分析、劣势分析、应对策略。 2.2 商业机会维护 1、过滤条件设定， 设置过滤条件、设置排序规则、设置显示隐藏列 2、修改/共享商机 新建商机、修改商机、查看商机、共享商机、删除