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年度经营计划制定与执行 流程 方法 工具 主讲：邓 博 2015年11月，深圳 2 完整的年度经营计划书框架和主要内容 公司总体经营目标 关键成功因素 分事业部、业务线的目标、路线和办法 目标 关键成功因素 产品及服务 客户拓展 考核与激励设计 HR建设 制度及流程建设 其它 风险评估及应对 财务预算 附件：各种分析工具及报告 职能管理平台的措施和办法 风险评估及应对 财务预算 附件：内外环境分析等 年度经营计划制定的逻辑与流程6W2H What, Why , How , When , Who , Where , Which , How much 互联网企业战略规划的新特征 企业战略实施的过程 1.制订/明晰公司战略 2.通过绩效管理体系将公司业务战略层层推广至整个企业 3.运用薪酬激励机制强化公司战略实施 （1）从股东、公司运营、顾客和员工四个角度将公司战略转移成具体目标（BSC，平衡积分卡） （2）通过OGSM过程将目标设定过程推广至整个组织。因此，绩效管理过程应该将设定的目标层层推广至整个部门，将人力资源、公司运营、顾客服务和公司财务业绩有机结合。 （3）通过对关键业绩指标（KPI）的层层分解可以把业绩与薪酬激励挂钩。 企业战略执行的SPORTI闭环系统 确定战略重点 (Strategy) 市场情况 公司情况 集团战略方向 2. 转化战略 (Planning) 战略图 衡量指标/目标值 行动方案组合 业务单元指标分解 支持部门工作计划 员工工作计划、指标分解 3. 组织协同 (Organization Synergy) 4. 规划运营 (Run the Plan) 重要流程改善 销售计划、资金计划 资源能力建设 预算执行 战略回顾 运营回顾 5. 监控与学习 (Track Learn) 业绩分析 战略相关性 新的战略 6. 验证和调整 (Improve) 战略图 平衡记分卡 指标分解表 行动计划进展表 运营报表 …… 四大原则 年度经营计划=目标+策略+具体措施 公司目标制定的七步法 1. 确定公司目的 2. 设立工作目标 3. 优化工作思路 4. 计划重点工作和项目进度计划 5. 选择绩效指标体系 6. 完成各项预算 7. 提交工作计划报告和材料 用OGSM工具来制定年度经营计划 Objectives Goals Strategies Measures Action Plan 目的 目标 策略 衡量标准 工作主计划 做什么，从公司中长期战略落实到年度目标 做什么，更具体细分，四个关键目标（BSC） 怎么做，方法和措施 业务 组织 具体怎么做，做到什么程度（KPI） 怎么做（具体项目，6W2H） 文字 数据 文字 数据 数据 对应O 对应G 对应S 制定目标的SMART原则 1.S (Specific)具体明确的 2.M (Measurable)能够衡量的 3.A (Achievable)可以达到的 4.R (Relevant)平衡关联的 5.T (Time-Bound)设定期限的 S (Specific)怎样具体明确？(6W2H) WHAT-- 做什么？ WHY– 为什么做？它们与我的长远目标与价值观一致吗？ WHEN– 什么时候完成？ WHO– 我来做，谁还可以帮助我做？他们是否帮助我？ WHERE– 在哪里做？那里的环境如何？ WHICH– 有多个方案时，选择哪一个，选择标准是什么？ HOW– 如何做？分几个步骤和阶段？ HOW MUCH– 做多少？用多少资源？ 这些资源从哪里获得？能得到吗？ M (Measurable)：怎样能够衡量？ 1. 尽可能数字表示； 2. 不能用数字的描述要清晰。 · 如果是个人目标，可以参考；五年内，我的年现金收入（或年薪）要达到15万元，我在公司的职位要当上总监；2010年10月1日前，我要买一辆价值20万元的乳白色的福特轿车；我每月要至少看望父母3次以上，每星期与孩子沟通在一起的时候不少于5个小时，每月与我的人脉“贵人”聚会交流一次等。 A (Achievable)：怎样可以达到？ 1. 依照本身的能力条件 2. 依据内外部可用资源 3. 依据当前发展和未来可能的情势 4. 区分阶段按步实施 R (Relevant)：怎样平衡关联？ 1. 个人目标与所在公司、部门目标相连结 2. 个人目标与家庭目标和期望相连结 3. 长、中、短期目标相连结 4. 个人发展、经济事业、兴趣爱好、和谐关系四大目标系统平衡关联 5. 目标之间彼此不冲突 6. 实现目标所需要的相关资源 T (Time-Bound)：怎样设定期限？ 1. 设定目标达成的时间期限 2. 在目标执行过程，