浙江华通医药股份有限公司上市融资案例汇编.docxVIP

浙江华通医药股份有限公司上市融资案例12级财务管理本2班第四组二零一六年一月六日公司简介1．公司概述浙江华通医药股份有限公司成立于1999年8月，主要从事医药批发、零售连锁、药品生产、药品会展、医药第三方物流。企业注册资金5600万元，华通医药及华通医药连锁在2014年全国药品流通行业批发企业主营收入和零售连锁企业销售总额分列第82位和第76位。法人代表是钱木水。2010年10月整体变更为股份公司，由于发展的需要，2015年5月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]838 号文核准，华通医药获得在深圳证券交易所发行A股市场上市资格。2.组织机构3.财务报表二、公司的上市融资过程1.股份制改制过程2010年9月8日经绍兴县供销合作社联合社[2010]25号《关于同意绍兴县华通医药有限公司整体变更设立为浙江华通医药股份有限公司的批复》批准，绍兴县华通集团有限公司、钱木水等原股东作为股份公司发起人，以绍兴县华通医药有限公司截止2010年7月31日经审计的账面净资产32,132,789.01元按1.07109:1的比例折合股本3000万股，整体变更为股份有限公司。股份公司于2010年10月21日在绍兴市工商行政管理局登记成立。2011年5月华通医药增资：为了经营发展的需要，公司在2011年5月召开的2011年度股东大会上通过了董事会提出的增资扩股议案，决定由原股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（2010年12月绍兴县华通集团有限责任公司更名为浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司）、钱木水、沈剑巢、朱国良、周志法、叶兴法以及新股东浙江广晋创业投资有限公司、杭州中鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴翔辉五期创业投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认购公司共计1,200万股股份，增资价格为每股8元。2012年3月，公司首次发行Ａ股股票行政许可申请材料上报中国证监会，进入发行审核阶段。2014年9月12日召开的第二次临时股东大会通过了公司新的章程、财务方案和经营的范围等。2015年，5月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]838 号文核准，华通医药获得在深圳证券交易所发行A股市场上市资格。本次的改制小组由董事会牵头，工会、职工代表参与，同时改制工作由企业管理层指导，改制小组负责企业改制的具体操作。2.选聘中介机构浙江华通医药股份有限公司聘请爱建证券有限责任公司作为保荐机构（主承销商）和财务顾问，聘请上海市广发律师事务所法律顾问，立信会计事务所作为资产的评估验资机构。3.准备材料（1）爱建证券有限责任公司关于浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐书说明如下：（2）上海市广发律师事务所关于浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市的法律意见书(3)立信会计事务所作为资产的评估验资机构回复4.办理工商登记上市发行前，在2010年10月21日在绍兴市工商行政管理局登记股东情况。上市发行后在报告日期2015年09月30日时股东变动情况：三．上市辅导过程：爱建证券有限责任公司作为保荐机构（主承销商）和财务顾问，爱建证券有限责任公司根据中国证监会《证券公司内部控制指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件的要求，制定和完善了《投资银行业务运作规程》、《保荐工作及保荐代表人管理办法》、《投资银行业务尽职调查管理办法》、《投资银行业务项目立项管理办法》、《投资银行辅导工作管理办法》、《保荐项目持续督导管理办法》、《投资银行业务操作指引》、《证券发行内核小组工作规则》、《投资银行业务风险管理办法》、《保荐业务内部核查制度》 等相关规定。上海市广发律师事务所作为法律顾问先后数次赴发行人住所地，就本次发行上市所涉各项法律问题与发行人及有关中介机构沟通交流，配合本次发行上市的保荐机构爱建证券对发行人开展规范运作的辅导工作，并协助处理发行人在编制申报文件中所涉及的法律问题。立信会计事务所作为资产的评估验资机构对公司的资产进行各个方面的验资保证投资者利益四、发行审核（1）初审2012年3月，依据《公开发行证劵的公司信息披露内容与格式准则》以及保荐机构推荐，浙江华通医药向中国证监会申报，中国证监会予以受理的同时，依据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》对浙江华通进行初审，结果予以通过。（2）发行审核委员会核准中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复五、发行上市初步询价本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，本次网下初步询价时间为2015 年5 月13 日（T-4 日）和2015 年5 月14 日（T-3 日），每日9:30至15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，并通过深交所网