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2014年我国建筑业竞争格局 发布日期：2015-04-01来源：鲁班咨询编辑：李香玉 [摘要] 　　2014年建筑业增加值占GDP的比重高达7.03%，所占比重达改革开放以来新高。建筑业吸纳了近4500万的从业人员，无论从GDP的贡献、就业容纳能力来看，建筑业都是无可争议的国民经济支柱产业。但是中国建筑业仍然是一个高度依赖外部要素投入拉动的劳动密集型产业，在现有政治和国民经济体制下，它高度依赖国家政策导向和宏观经济整体增长，国民经济进入新常态后，固定资产投资增速下滑，房地产市场库存高筑、区域分化，建筑业将在2015年迎来巨大挑战。 　　建筑业总体概况 　　固定资产投资额很大程度上决定了建筑市场的规模，因此建筑行业发展增速与固定资产投资增速密切相关。2005年~2014年，我国建筑业总产值约占固定资产投资额比重从2005年占比46.0%逐年递减，2014年占比仅35.2%。当前，投资对于稳增长仍起关键作用，但对经济增长的拉动效应在减弱。固定资产投资增速带动建筑业总产值的效果在小幅回落，投资质量在提升。 　　数据来源：统计局;图表制作：鲁班咨询 　　根据中国社科院“中国经济形势分析与预测”课题组，去年12月15日公布的最新预测结果显示，2015年中国GDP增长7.0%左右，2015年固定资产投资将达59.4万亿元，名义增长14.7%，实际增长14.3%，增速虽比2014年进一步回落，但因投资规模巨大，实现有效的投资仍需付出不少努力。一般情况下，固定资产投资要看政府的策略，在经济增长放缓、政府收入增长乏力、土地出让收入减少、同时地方政府支出刚性增加、债务偿还压力较大的条件下，基础设施投资继续高增长难度较大。而2014年，中国建筑业总产值达到17.6万亿元，预计未来几年也将维持10%左右的增速。 　　近年来，随着我国经济的快速发展，建筑业市场已进入完全竞争状态。建筑企业数量众多，截至2013年末，我国建筑业企业共有79528家，建筑业从业人数4499.31万人。建筑业的企业规模呈“金字塔”状，即存在极少量大型企业、少量大中型企业和众多小微型企业。 　　按照我国国民经济行业标准分类，建筑业属于第二产业，主要由房屋和土木工程建筑、建筑安装业、建筑装饰业等三方面构成，建筑业的三方面产业构成又可以进一步细分。2013年建筑工程(包括房屋和土木工程)贡献了建筑业总产值的绝大部分，其产值占比达到了88.6%，安装工程产值占比8.4%，其他产值占比3%。建筑工程产值占比建筑业总产值的比例近几年逐年小幅上涨，对应的安装工程产值小幅回落。 　　数据来源：统计局;图表制作：鲁班咨询 　　建筑业集中度、规模企业、企业资质情况 　　建筑企业经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场，造成市场同质化竞争严重。与此同时，专业化企业比例远低于发达国家水平，与建筑市场多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。 目前国内建筑业产业集中度低下，CR8产业集中度从2003~2010年度增长至20.4%峰值后，从2011年建筑业产业集中度逐年回落至2013年的11.3%。套用日本著名产业经济学家植草益对市场结构的划分，我国的建筑业属于分散竞争型，处于过度竞争状态。 　　数据来源：统计局，CR4、CR8来源于建筑时报ENR 60强;图表制作：鲁班咨询 　　建筑企业只有在取得相应资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动，资质等级是建筑企业的重要基础条件。建筑企业资质等级划分为施工总承包—专业承包—劳务分包三个序列。 　　目前，工程项目日益大型化、复杂化，使承包模式沿着工程建设的五个阶段——计划、组织、设计、施工和管理，向前或向后延伸，使建筑承包商从以施工承包为中心职能的劳动密集型企业，向以管理监督为中心职能的知识技术密集型企业转变。 　　2013年，建筑业特级资质总承包企业总产值占比自2010年达到峰值20.2%后，连续3年回落至18.1%，建筑产业集中度相对较低。一级资质总承包企业总产值占比近几年逐年提升，到2013年一级资质企业总产值占比达到45.5%，二级资质总承包企业总产值占比基本维持在22%上下，三级资质及以下的总承包企业总产值占比逐年压缩至13%上下。特级资质总承包企业总产值占比在2010年达到顶峰，这与国家2008年出台“4万亿元刺激”计划有一定关联，一级资质总承包企业总产值占比逐年上升并日趋稳定。 　　数据来源：统计局;图表制作：鲁班咨询 　　建筑行业产值利润率、劳动生产率 　　大型建筑企业的竞争优势较为明显：从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分与业分包业务及小型工程