联合公告深高速拟对深圳市水务规划设计院有限公司增资.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 産 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED (於百慕達註冊成立之有限公司) (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：00152) (股份代號：00548) 聯合公告 深高速擬 對 深 圳市 水 務 規 劃 設 計院 有 限 公 司 增資 確 認 深 高 速 爲 水 規 院 增 資 項 目 的 戰略投 資 方 深圳國際及深高速（深圳國際擁有 50.889%權益之附屬公司）各自之董 事 會 欣 然 宣 布，於 2017 年 4 月 6 日，深 高 速 與 深 圳 産 權 交 易 所 簽 署 了 《成交確認書》，確認深高速爲水規院增資項目的 A 類最終投資方， 以人民幣 6,189 萬元的代價認購水規院增資後註冊資本的 15%。深高 速將在公示期滿後與水規院及其股東簽訂增資協議。 水規院 增資項目完成後，其註 册資本將由人民幣 2,000 萬元增加至人 民幣 4,000 萬元，其中深高速佔 人民幣 600 萬元，即水規院 15%的權 益 (價格爲人民幣 10.315 元 /註 册資本)。 根據水規院增資項目的安排，深高速最終所投資的股權比例尚需根據 各投資方談判協商的結果方可確定，但最高不得高於 水規院增資後註 册資本的 30%，且每份註 册資本的價格不變。因此深高速實際投資金 額不超過人民幣 1.24 億元。 - 1 - 水 規 院 增 資 項 目 的 主 要 條 款 深圳産權交易所於 2017 年 1 月發布了 項 目 公 告，深 圳 投 控 委 托 深 圳 産 權交易所披露水規院增資信息，公開徵集投資方。根據該公告，水規院 增資將引進三類戰略投資者最多各一家，並 配套實施管理層和核心骨 幹 持 股。戰 略 投 資 者 分 A、B、C 三 類，認 購 的 新增註冊資本分別爲人 民幣 600 萬元、人民幣 400 萬元和人民幣 200 萬元。管理層和核心骨 幹認購的新增註冊資本爲人民幣 800 萬元。如果水規院的增資額全額 人民幣 2,000 萬元得到認購，A、 B、 C 類戰略投資者及管理層和核心 骨幹於 水規院的持股比例將分別爲 15%、 10%、 5%及 20%。 水規院