投行IPO业务流程介绍-券商内部培训资料_图文.pptVIP

投行首次公开发行（IPO） 业务介绍 ;1;IPO是initial public offerings的英文缩写，即首次公开发行股票，或者说新股上市，是指企业通过证券交易所首次公开向投资者发行股票,以期募集用于企业发展资金的过程。 对于企业来说，IPO是进入资本市场的关键步骤。由于对于企业来说改制重组、发行上市都是第一次，经验不足，需要财务顾问、主承销商发挥更大的引导作用。 IPO工作多，耗时长，反映了投行的综合实力。IPO业务的数量和规模对投行市场声誉影响很大，并为其他业务带来机会。;向中国境内投资者发行，以人民币购买，在上海或深圳交易所上市交易。;;;1、;1;搭建科学的公司构架;资产重组 财务重组 业务重组 机构重组 人员重组 ;资产/财务重组 国家支持政策 资产/财务重组 充实资本金 不良资产处置 政策性业务剥离 ;资产评估师;;;6、 重组改制的工作机制;－协调和沟通，整体工作的推动 －工作时间表的设计及督促执行 －重组改制方案的设计 －尽职调查的开展 －外部报批工作的提前沟通和开展 －其他需要关注的问题：募集资金投向、纳税、环保、行政处罚、诉讼、高管、战投、媒体宣传监测 ; 四、辅导阶段;;1;保荐机构与发行人协商确定申报时间表、 初步拟定发行方案和募集资金投向;证监会发行部5个工作日内作出是否受理决定 申报企业与证监会发行部工作人员见面会 ;主体资格;财务与会计;