公开发行2013年公司债券上市公告书.PDF

股票简称：新城 B股 股票代码：900950 编号：2014-028 江苏新城地产股份有限公司 （江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路 158号 高新技术开发区经创中心） 公开发行2013年公司债券 上市公告书 证券简称：13 苏新城 证券代码：122310 发行总额：人民币 20 亿元 上市时间：2014 年 8 月 8 日 上 市 地：上海证券交易所 保荐人（主承销商）/上市推荐人/债券受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2014 年 8 月 6 日 1 第一节 绪言 重要提示 江苏新城地产股份有限公司（简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“新城 地产”）董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 的和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 江苏新城地产股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“本期债券”）信用 等级为 AA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 68.78 亿元（截至 2013年 12月 31日经审计合并报表中所有者权益合计数），资产负债率为 79.70%； 本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.50 亿元 （2011年-2013年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1、中文名称：江苏新城地产股份有限公司 英文名称：JIANGSU FUTURE LAND CO., LTD 2、法定代表人：王振华 3、股票上市交易所：上海证券交易所 4、股票简称及代码：新城B股 900950 5、注册地址：江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路158号高新技术开发区经 创中心 2 办公地址：上海市中山北路3000号长城大厦22楼 邮政编码：200063 二、发行人基本情况 （一）发行人主要业务情况 发行人以房地产开发销售为主营业务，目前集中在长三角区域城市。2011 年-2013 年，公司主营业务收入分别为 91.41 亿元、141.77 亿元和 164.17 亿元。 最近三年，发行人主营业务收入分地区构成情况如下： 单位：万元 地区 2013 年度 2012 年度 2011 年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 常州市 705,694.71 42.98% 526,641.79 37.15% 426,200.95 46.62% 南京市 49,308.31 3.00% 106,016.23 7.48% 675.19 0.07% 上海市 603,073.76 36.73% 591,810.29 41.75% 279,490.38 30.57% 苏州市 187,818.14 11.44% 117,073.87 8.26% 106,765.18 11.68% 无锡市 95,839.72 5.84% 76,108.22 5.37% 101,012.70 11.05% 合计 1,641,734.65 100.00% 1,417,650.40 100.00% 914,144.40 100.00% 发行人最近三年房地产开发经营业绩情况如下： 2013 年度 2012 年度 2011 年度 销售面积（万平方米） 170.22 146.20 113.43 销售金额（亿元） 171.09 131.16 116.67 竣工交付的子项目数量（个） 26 22 19 竣工面积（万平方米） 241.44 198.15 140.08 在建项目个数（个） 27 31 36 在建总建筑面积（万平方米） 339.45 307.97 336.31 新增计容可建面积（万平方米） 176.55 76.83 48.15 2010 年以来，面对复杂多变的市场形势，发行人上下共同努力，及时调整 项目开发计划和销售策略，加强营销力度，实现了公司业务的平稳较快发展。2013 年初，发行人基于对市场、政策与行业趋势的综合判断，结合自身资源和管控水 平，确立了“价值创新保利润增长，组织优化促绩效提升”的年度经营方针。2013 年，发行人实现销售面积 170.22 万平方米，销售金额 171.09 亿元，分