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南方黑芝麻集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（修订版） 南方黑芝麻集团股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案 （修订版） 二〇一五年九月 1 南方黑芝麻集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（修订版） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预 案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 4、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 南方黑芝麻集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（修订版） 重要提示 1、本公司非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。 公司于2015年9月22日召开第八届董事会第八会议，审议通过了《关于调整公司 本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、 《关于公司与广西黑五类食品集团有限责任公司签订〈南方黑芝麻集团股份有限 公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》、 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案，并对《非公开发行A 股股票预案》等文件进行了修订。 2、本次非公开发行股???的发行对象为包括公司控股股东广西黑五类食品集 团有限责任公司（简称“黑五类集团”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10名的特定对象。其中，黑五类集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的 认购价格认购，认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%（含10%）。除 黑五类集团外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管 理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构 投资者（QFII）以及其他境内法人投资者、自然人等不超过9名的特定对象。 除黑五类集团外的其他发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会 发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。所有发 行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。 3、本次非公开发行股票数量不超过153,110,047股（含153,110,047股）。在 该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承 销商）协商确定最终发行数量。在本次发行前若公司股票在定价基准日至发行日 期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股 票的发行数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调 整。 4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议 公告日（即2015年9月23日）。本次非公开发行股票的发行底价为不低于定价基 准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.45元/股。定价基准日前20个 2 南方黑芝麻集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（修订版） 交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非 公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若公司股票在