坚持降低融资成本不断优化资本结构.PDFVIP

本新闻稿仅供参考。于美国、美国境外向美国人士或任何其他未有根据任何有关司法权 区证券法例登记或合资格前作出有关提呈、要约或出售则属不合法之司法权区，本公告 并不构成提呈出售或提呈购买任何证券之要约。本公告及其所载内容概不构成任何合约 或承诺的根据。本新闻稿及其任何副本亦不得带入美国或于美国或向任何美国人士分发。 本新闻稿所述证券并无亦不会根据 美国证券法登记，未办理登记或未获适用豁免登记的 证券不得在美国或在美国境外向任何美国人士发售或出售。凡在美国公开发售证券，均 须基于发售章程进行，且该发售章程须载有关本公司及管理层以及财务报表的详细资料。 本公司并无计划在美国公开发售证券。 [请实时发放--不可分派到美利坚合众国] 碧桂园成功为 9 亿美元于 2020 年到期的 7.5%票息优先票据定价 坚持降低融资成本 不断优化资本结构 *** (2015 年 2 月 27 日 ─ 香港) 中国具领导地位的综合房地产开发商之一 ─ 碧桂园控股 有限公司（「碧桂园」或「集团」，股份代号：2007）成功为 9 亿美元于 2020 年到期的 7.5%票息优先票据(「票据」)定价，票据录得 5 倍超额认购。 票据所得将仅用作为 2018 年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。 票据暂时获信用评级机构标准普尔给予 BB+评级、穆迪投资者服务公司 Ba2 评级及惠誉 国际 BB+评级。 此前，国际信用评级机构也多次上调公司的信用评级及展望。惠誉国际于 2014 年内首 次给予集团 BB+（展望平稳）的企业信用评级和债券信用评级，并于 2015 年 1 月上调 评级展望至正面；标准普尔于 2014 年内两次连续上调集团的信用评级，将集团的企业 信用评级由 BB 上调至 BB+（展望平稳）及债劵信用评级从 BB-上调至 BB+；穆迪也在 2015 年初将集团的 Ba2 企业信用评级和债券信用评级的展望由稳定调升为正面。 碧桂园成功为 9 亿美元于 2020 年到期的 7.5%票息优先票据定价 2015 年 2 月 27 日 (第 2 页，共 3 页) J.P. Morgan Securities plc、高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、 德意志银行新加坡分行、里昂证券有限公司（中信证券公司旗下一间公司）及永隆银行 有限公司为票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。 集团已获得原则上批准将票据在新加坡交易所(Singapore Exchange Securities Trading Limited)上市。 集团积极采取多元化的融资渠道，继二零一四年十二月首次以俱乐部贷款方式，获得一 笔远低于集团现有债务的加权平均成本的港元/美元双币种（相当于 45 亿港元）贷款， 本次发行优先票据将进一步降低集团的融资成本。 在本次成功发行的基础上，未来集团将进一步优化资本结构，取得成本更低的融资以加 强现金流，继续保持集团在财务上的稳健营运。 本新闻稿不可直接或间接在美利坚合众国（包括其领土及属地、美国各州及哥伦比亚特区）或向美利坚合 众国刊发或分派或给予任何美国人士。 J.P. Morgan Securities plc、高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、德意志银