“金掌柜”财富的管理平台[内部培训.ppt

联合证券 2008年12月;*;*;1、券商能充分利用现有客户资源； 2、券商能引导客户保证金在存管银行间的流动；;自由联合; 四、“金掌柜”的营销策略;*;*;*; “金掌柜”的核心账户模块;安全：资金在客户本人账户闭环运行。 方便：账户集中管理，满足投资及日常资金配置需求。 省心：灵活设置转账计划，各类资金需求一键完成。 清楚：资产配置、盈亏情况、资金流向一目了然。 专业：账户资产分析、理财计算器让投资更理性。;附：功能介绍;附：功能介绍;*;附：功能介绍;附：功能介绍;附：功能介绍;附：功能介绍; 功能： 可查询您当日银行账户和证券账户之间的全部转账明细。 ; 功能： 可设置一次性或周期性的转账计划，由系统在到期日自动将指定金额的资金划入指定账户中。 功能： 可查询/取消当前有效的转账计划。 功能： 可查询历史上转账计划??设置情况。;功能： 提供《客户资产月度分析报告》供您在线阅读。 好处： 方便您全面掌握资产分布以及当期收益情况;为您的财富增值提供专业的数据分析报告。 提供账户的月度分析报告 可直接订制，仅需留下电子邮箱 ;５、理财计算器 功能：为您提供了一个多种金融产品费用、盈亏的计算平台。您可以自行计算多种金融产品的费用、盈亏。 好处：为您制定投资计划提供数据参考，帮助您更加理性的投资。 ; 四、“金掌柜”的营销策略; 二、“金掌柜”的设计理念;客户的资产账户集中在某几家银行 证券投资通过单一的三方存管券商 通过银行购买基金、保险、理财产品 券商始终是银行的外围 券商只满足客户证券、基金投资需求 牛市尚可、熊市难以为继 ;客户的资产账户集中在券商 券商系统成为开放的平台 券商系统可以满足客户需求 摆脱券商靠天吃饭的状况 ;B银行; 四、“金掌柜”的营销策略; 三、“金掌柜”的商业价值;有助扩大经纪人客户资产规模，奠定长远发展的职业生涯基础; 三、“金掌柜”的商业价值; 四、“金掌柜”的营销策略;*;金掌柜的客户在哪里？;如何通过“金掌柜”加深与银行的合作？;通过“金掌柜”加深与银行合作中的误区：;“金掌柜”营销过程中的其他误区：;如何推介“金掌柜”？;“金掌柜” 的推广策略：闷声发财;开户手续繁琐，我们该怎么办？; 四、“金掌柜”的营销策略; 步骤一：带齐（本人）身份证、银行卡或存折 个人证券账户收费标准（略）。 当天开立的上海证券账户卡，需第二个工作日才能办理指定交易。 也可以只开立开放式基金账户。; 步骤二：到联合证券当地营业部柜台开立资金账户 开立资金账户需设置六位数交易密码及资金密码，建议将交易密码及资金密码分开设置，建议将多个资金密码统一设置。 最多可开立5个资金账户。 交易密码可通过电话及网上交易修改。; 步骤三：开通三方存管 个人客户开通第三方存管总共有三种模式：券商预指定+银行签约模式、券商直接签约模式、银行直接签约模式。 存管开通后即可正常使用。;步骤四：签署“金掌柜”业务开通协议 为保障客户在我司现有的资金安全，本业务不接受授权代理人进行办理。 主资金账户，是唯一一个可用来进行证券交易和股份交收的资金账户，由客户指定。 其他资金账户均为辅资金账户，不能进行证券交易和股份交收。 为保障客户在我司的资金安全，如需变更主资金账户，客户需亲自临柜办理，且主资金账户有未交收证券和资金时不得变更主资金账户。;附、参考资料;自由联合