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- 2017-04-19 发布于河南
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中国人寿总公司中介部兼职讲师李蒲蒲;个人理财规划基础;课程大纲;第一部分:总序;1、金融理财培训的意义;1、金融理财培训的意义;1、金融理财培训的意义;1、金融理财培训的意义;理财误区:;1、金融理财培训的意义;第一部分:总序;2、金融规划师的认证和前景;2、金融规划师的认证和前景;2、金融规划师的认证和前景;第一部分:总序;3、金融理财的内容;3、金融理财的内容;3、金融理财的内容;第一部分:总序;4、培训总纲;课程大纲;第二部分:个人理财规划的内容; 1、个人理财规划的概念;1、个人理财规划的概念;按生命周期设定终身目标之外,实务操作更需要设定生命各阶段的具体目标
个人理财终身目标:
生活稳定,资产保值、增值、价值最大化
个人理财各时期目标:
包括现金、储蓄、购置、子女教育、保
险、投资、纳税、养老、财产传承等 ; 人生价值的衡量标准;富足感;受赏感;安全感;个人理财规划流程;不需要理财的人生时期
婴儿 童年 少年
需要理财的人生时期:
青年 中年 老年
需要理财的人生时期的五个阶段与各阶段目标及理财规划:
;环环相扣的财务规划;初出茅庐的探索期;站稳脚跟的工作期;更上层楼的稳定期;持盈保泰的维持期;颐养天年的退休期;第二部分:个人理财规划的内容
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