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股票代碼：3068 美磊科技股份有限公司 公 開 說 明 書 （發行國內第一次無擔保轉換公司債） 公司名稱：美磊科技股份有限公司。 本公開說明書編印目的：發行國內第一次無擔保轉換公司債。 (一)種 類：國內第一次無擔保轉換公司債。 (二)發行金額：發行金額為新台幣柒億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 (三)債券利率：票面利率0%。 (四)發行條件：發行期間五年，自發行之日起滿一個月後，至到期日前十日止，可轉換為本公司普通股。 (五)公開承銷比例：全數委由證券承銷商對外公開承銷，公開承銷比率100%。 (六)承銷及配售方式：以詢價圈購方式對外公開承銷。 (七)轉換辦法：請參閱本公開說明書第 295頁至第 299頁 本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第46頁至第63頁 本次發行之相關費用 (一)承銷費用：新台幣伍佰萬元。 (二)其他費用(包括會計師、律師等費用)：約新台幣貳拾萬元整。 有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。 投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項：請參閱本公開說明書第4頁至第6頁。 查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站.tw/ 美磊科技股份有限公司 編製 中華民國九十九年 十 月 二十八 日刊印 一、本次發行前實收資本之來源 單位：新台幣仟元 資 本 來 源金 額佔實收資本額比率創 立 股 本29,3004.14%現 金 增 資461,10065.14%私募60,0008.48%盈餘轉增資288,26640.72%資本公積轉增資19,9532.82%員工認股權證行使14,8002.08%減資(102,598)(14.49%)註銷股本(62,960)(8.89%)合 計707,861100.00%二、公開說明書之分送計畫 (一)陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司及本公司股務代理機構。 (二)分送方式：依行政院??融監督管理委會證券期貨局規定方式辦理。 (三)索取方式：請親洽前述陳列處所或上網至公開資訊觀測站(.tw)下載檔案。 三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話 名稱：群益證券股份有限公司 地址：台北市松仁路101號4樓 電話：(02)8789-888 網址：.tw 四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。 五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話 名稱：第一商業銀行信託處 地址：台北市重慶南路一段30號17樓 電話：03-5559111 網址：.tw 六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。 七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話 名稱：大華證券股份有限公司股務代理部 網址：.tw 地址：台北市重慶南路一段2號5樓 電話：(02)2389-2999 八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。 九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。 十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話 會計師姓名：賴國旺、龔雙雄 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 網址：.tw 地址：台北市民生東路三段156號12樓 電話：(02)2545-9988 十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話 律師姓名：呂康德律師 事務所名稱：宏德法律事務所 網址：- 地址：台北市龍江路108號4樓之1 電話：(02)2515-6868 十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱 項　　目發　言　人代理發言人姓名許正源鄭沛然職稱總經理稽核室經理聯絡電話(03)597-2488(03)597-2488電子郵件信箱alexshu@.twpetercheng@.tw十三、公司網址：.tw 美磊科技股份有限公司公開說明書摘要 實收資本額：新台幣708百萬元公司地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路18號電話：(03)597-2488設立日期：79年4月3日網址：.tw上市日期：不適用上櫃日期：97年5月2日公開發行日期：89年6月29日管理股票日期：不適用負責人：董事長　蔡茂禎 總經理　許正源發 言 人：(姓名) 許正源 (職稱) 總經理 代理發言人：(姓名) 鄭沛然 (職稱) 稽核室經理股票過戶機構：大華證券股份有限公司電話：(02)2389-2999網址：.tw股務代理部地址：台北市重慶南路一段2號5樓