国民信托-北大科实集合资金信托计划.docVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 3 国民信托-北大科实集合资金信托计划. .融资主体：北京北大科技实业发展中心 .信托规模：本信托计划总规模为不超过人民币 22000 万元，以实际募集金额为准，其中 A 类受益权规模不超过 8000 万元，B 类受益权规模不超过 14000 万元。 .信托期限：本信托 A 类受益权的信托期限为 12 个月，本信托 B 类受益权的信托期限为 24 个月，分别自本信托 A 类受益权与 B 类受益权（如分期，指每期 B 类受益权）各自成立之日起计算。本受托人有权提前终止本信托计划或根据具体情况决定延长信托计划。 .资金用途：受托人将按照委托人的意愿，将委托人交付的信托资金以受托人名义向北京北大科技实业发展中心发放信托贷款，融资人按约定的利率按期偿还信托贷款本息，实现信托资金的退出。同时，融资人承诺，将委托人交付的信托资金全部用于补充流动资金。 .信托收益： B 类信托受益权预期收益率： 100 万≤投资金额＜300 万 9 % 300 万≤投资金额 9.8 % .增信措施： 1、土地抵押： 沈阳发展北大教育科学园有限公司以其持有的位于沈阳经济技术开发区中央大街 20 甲 1-4 号的丽都新城项目土地使用权（面积合计为 149246.55 平方米）提供抵押 担保，抵押物预评估值为 44589 万元，抵押率不超过 50%。 ? 2、保证担保： 沈阳发展北大教育科学园有限公司提供连带责任担保。截至 2012 年底沈阳发展资 产总额 8.48 亿元，净资产 4.36 亿元，其所开发的丽都新城项目销售情况良好，具有 较强的担保能力。 还款来源：1、以北大科实的经营性现金流作为本次信托的还款来源。 2、贷款本金提前归集。 付息方式：按年付息 保 管 人：中国民生银行股份有限公司总行营业部 融资方介绍 北京北大科技实业发展中心成立于 1995 年 8 月 2 日,公司注册地址为北京市海淀区海淀路 5 号燕园三区 30 号北大青鸟楼 3 层 306 室，注册资本人民币 800 万元，公司股东为北京大学(唯一股东)，法定代表人许振东。企业主要投资于煤炭、互联网和新能源领域。截止 2012 年 12 月 31 日，北大科实资产总额 228,534.06 万元，其中流动资 产160,860.24 万元，占比 71%；流动资产主要由速动资产构成，其中货币资金为18,469.87 万元。固定资产 61,110.40 万元，占比 27%。负债总额 150,665.82 万元，其中流动负债 144,728.11 万元，占比 97%；所有者权益 778,68.24 万元。2012 年度，北大科实实现主营业务收入 112,660.34 万元，主营业务利润 25,689.04 万元，实现净利润 7,288.84 万元，累计未分配利润达 30,209.51 万元。按对占被投资单位有表决权资本总额 50%及以上构成子公司计算，北大科实下属有 8 家全资或控股子公司，主要涉及煤炭、能源、互联网等领域。 企业在管理上，实际隶属于北大青鸟集团。北大青鸟集团成立于 1992 年 11 月1 日，是北京大学下属大型高科技企业集团，国有控股企业集团。北大青鸟集团紧密依托北京大学优良、丰富的资源，以创新求发展，目前已形成包括 IT（及制造业）、教育、文化传媒、地产、和平利用核能在内的五大产业，拥有 5 家上市公司及数十家企业，员工 7000 余名，资金雄厚，业务范围遍及全国 20 多个主要城市，资本运营力度较大、投资回报较为显著。其软件、微电子、系统集成、光机电及锂电池研发与制造业务发展迅速；在 IT 职业教育、平面传媒文化领域效益增长极为突出，占有较大的市场份额，基础教育、高等学历教育精彩纷呈；地产业生长力强，积蓄了很大的潜能。这些优势有力地促进了其它产业的不断做强、做大和效益提升。北大科实未来一年企业主营业务收入预计将达到 22 亿元，但考虑到本次融资到位时间为 2013 年下半年，因此，本次测算按照 2013 年主营业务收入实现 18 亿元进行，较 2012 年增长 60%（2012 年较 2011 年增长约 90%，2013 年第一季度已实现主营业务收入 5.27 亿元；从业务构成来看北大科实的煤炭物流以及矿山配套业务都将迅猛发展）。北大科实预计 2013 年将实现当期现金净额约 2.44 亿元，2014 年和 2015 年将实现当期现金净额分别约 2.32 亿元和 1.4 亿元，因此本信托存续期间产生的现金流净额足以覆盖本次融资的 2.2 亿元信托本金。上述预测现