国内镍产业五力分析-金属工业研究发展中心.doc

產業評析專欄 金屬中心ITIS報告--PAGE 4 經濟部產業技術資訊服務推廣計劃 (Industrial Technology Intelligence Services) ? PAGE 3 我國鎳產業五力分析 金屬中心ITIS計畫 陳慧娟 一、前言 國內的鎳製造產業以上游的鎳精煉廠為主，所以本分析廠商是指鎳精煉廠商。鎳產業屬於市場規模小且相對單純的產業，本章將從Porter的產業五種競爭力層面進行分析，供業者參考。 二、鎳產業五力分析 產業發展的動向，除國內外市場因素影響國內相關業者的產銷外，主要還是受到潛在競爭者、同業競爭、購買者、供應商及替代品等五種競爭動力的影響，以下針對國內廠商在這五種競爭力的表現作深入分析。 國內進入障礙 我國不產鎳礦，國內鎳來源皆由國外進口，通常國內精煉鎳廠商由國外進口鎳半成品再進一步提煉成純鎳，要取得穩定的鎳原料，通常必須與國外鎳原料廠有策略聯盟關係，若無聯盟關係，較不易獲得穩定的原料來源，因此鎳產業對潛在競爭者而言有很大的進入障礙。 由精煉鎳的消費市場來看，台灣精煉鎳產量90%以上供國內不銹鋼廠商使用，近年由於國際鎳價持續上漲，國內不銹鋼廠商紛紛尋求鎳替代品，導致國內精煉鎳消費市場呈現日益萎縮的情形，此種狀況也是潛在競爭者的進入障礙之一。潛在競爭者的進入障礙越高，現有廠商營運狀況就越穩定。 雖然國內精煉鎳消費市場有萎縮的趨勢，但由於鎳價上漲幅度頗大，國內精煉鎳廠商仍積極增加產量。整體而言，國內精煉鎳市場呈現總消費量減少，但國內廠商產量及獲利皆增加的情形。 現有廠商競爭性 目前台灣精煉鎳廠商僅台灣鎳業一家，因為潛在競爭者的進入障礙頗高，短期內並無其他競爭者出現的可能，使得台灣鎳業的營運相當穩定，目前不需擔心廠商競爭的問題。 供應商力量分析 國內精煉鎳廠商的原料皆由國外進口，且來源集中於少數幾家廠商，使得供應商在原料議題上扮演相當強勢的地位，國內廠商對原料價格只能被動接受，毫無議價空間。 購買者力量 國內精煉鎳廠商僅一家，大型不銹鋼廠除向國內業者採購外，也會自行由國外進口鎳錠或鎳鐵。國際精煉鎳交易???乎皆以LME(倫敦金屬交易所)鎳價為參考標的，所以不銹鋼廠不論向國內廠商購買或是由國外進口精煉鎳，價格差異並不大。精煉鎳的中下游應用廠商議價空間原本就小，近年精煉鎳供不應求的狀況更使得購買者力量式微。 替代性產品分析 原生鎳的替代品主要是含鎳不銹鋼廢料，國際鎳價走高使得國內不銹鋼廠商欲以含鎳不銹鋼廢料取代原生鎳，但國內含鎳不銹鋼廢料的價格漲幅並不亞於國際鎳價，且來源及品質皆不易掌握，使得原生鎳與不銹鋼廢料間的替代效果並不明顯。 三、結論 歸納上述國內鎳產業發展的五力，其強度、形成原因、市場衝擊及產業未來發展的可能性如【圖1】所示。 圖 SEQ 圖7-4- \* ARABIC 1 我國鎳產業五力分析 資料來源：金屬中心ITIS計畫整理