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AFPTM 持证人继续教育管理办法 第一章 总 则 第一条 根据国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board 以下简称：FPSB）的授权要求和《金融理财师资格认证办法》的相关规 定，现代国际金融理财标准（上海）有限公司制定本办法。 第二条 本办法中的继续教育，是指为持续提高 AFP（金融理财师）持证 人（以下简称：持证人）的专业水平，增强持证人的执业能力，维持证书的有 效性，在规定期限内必须完成的教育内容。 第三条 持证人在资格证书的有效期内，完成本办法规定的继续教育总学 时，是进行再认证的必要条件。 第二章 继续教育的内容与形式 第四条 继续教育的内容分为必修课程和选修课程。 第五条 必修课程。必修课程是指持证人在资格证书有效期内必须修满规 定学时的课程，内容包括但不限于 FPSB 和现代国际金融理财标准（上海）有 限公司发布的各类制度性文件。必修课程主题以每年发布的《CFPTM 系列认证持 证人继续教育学习指南》为准。 第六条 选修课程。选修课程是指持证人在资格证书有效期内根据现代国 际金融理财标准（上海）有限公司推荐的主题内容，自主选择学习的课程。选 修课程主题以每年发布的《CFPTM 系列认证持证人继续教育学习指南》为准。 1 第七条 继续教育的形式包括： （一） 现代国际金融理财标准（上海）有限公司的现场继续教育活动； （二） 金库网提供的各类在线继续教育活动； （三） 现代国际金融理财标准（上海）有限公司的专业论坛、研讨会 和学术报告会等； （四） 现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的、由持证人所 在单位举办的相关学习和活动； （五） 现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的专业教育机构 (以下简称继续教育机构)提供的各类继续教育活动； （六） 担任现代国际金融理财标准（上海）有限公司或其授权的教育 机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人； （七） 完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发 表； （八） 参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育； （九） 现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的其他方式。 第八条 现代国际金融理财标准（上海）有限公司于每年一季度发布本年 度《CFPTM 系列认证持证人继续教育学习指南》。 第三章 继续教育的时间要求 第九条 取得证书后的第一个报告期，为持证人资格认证证书的有效期， 以后每两年为一个报告期。 第十条 每个报告期内，持证人应完成 20 个继续教育学时的必修和选修 2 课程学习。上一报告期超出的学时数不计入下一报告期。 第十一条 每个报告期内，持证人应完成 7 个继续教育学时的必修课程学 习。 第十二条 持证人参加本办法第七条（一）至（五）项形式的继续教育， 每 60 分钟确认为 1 个学时，每一报告期内不少于 4 个继续教育学时。 第十三条 持证人参加本办法第七条（六）至（九）项形式的继续教育， 学时确认规则为： （一） 担任现代国际金融理财标准（上海）有限公司举办的金融理财 课程的授课人：按实际授课时间确认学时，每一个报告期不多 于 8 个学时； （二） 完成与金融理财相关的专业著作