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2010．5．4 星期二 第1958期 B 公 告 责任编辑 薛 歌 电话：0108 China Economic Herald 2010年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体高级管理人员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财 务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整 性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投 资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权 利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明 的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2010年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券（简称“10 宜春城投债”）。 （二）发行总额：人民币10亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回 售选择权。本期债券在存续期内前5年票面利率为【6.36】%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利 差【3.99】%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数【2.3656】%，基准利率保留 两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发 行人可选择上调票面利率 0至 100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5年票面年利率 【6.36】%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 （四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2 年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。 （五）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作 日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 （六）投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资 者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或 选择继续持有本期债券。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。 （七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人 是否上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受 上述调整。 （八）债券形式：实名制记账式企业债券。 （九）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的方 式。 （十）发行范围及对象： 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）。 （十一）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+级，发行人的长 期主体信用等级为AA级。 （十二）债券担保：本期债券采用应收账款质押和土地使用权抵押相结合的担保方式。 （十三）登记托管：本期债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义： 发行人/宜春城投：指宜春市城市建设投资开发总公司。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币10亿元的“2010 年宜春市城市建设投资开发总公司企业 债券”。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010 年宜春市城市建设投 资开发总公司企业债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010 年宜春市城市建 设投资开发总公司企业债券募集说明书摘要》。 国家发改委：指国家发展和改革委员会。 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。