专项核查报告.PDF

中信证券股份有限公司关于海南天然橡胶产业集团股份有 限公司首次公开发行募集资金 2016 年度存放与使用情况的 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为海南天然橡胶产业集 团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关法律法规的要求，就公司募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1826 号文核准，海南橡胶于 2010 年 12 月 28 日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式向社会公开发行 786,000,000.00 股人民币普通股（A 股），每股面 值 1.00 元，实际发行价格每股 5.99 元，募集资金总额为人民币 4,708,140,000.00 元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费 205,866,300.00 元后，余额 4,502,273,700.00 元由中信证券于 2010 年 12 月 31 日汇入海南橡胶募集资金专户， 扣除应支付的中介机构费和其他发行费用 24,722,392.86 元后，募集资金净额为 4,477,551,307.14 元。该募集资金于 2010 年 12 月 31 日经中审亚太会计师事务所 有限公司以中审亚太验字〔2010〕010715 号《验资报告》验证确认。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金本年度已使用 2,024.70 万元，累计 使用 453,555.56 万元，募集资金全部使用完毕。募集资金账户余额为 0 万元，募 集资金账户应有余额-5,800.43 万元，此差额为募集资金存放期间产生的利息。 1 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 海南橡胶对募集资金采取了专户存储制度。为规范募集资金管理，保护投资 者权益，海南橡胶根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，制定了 《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方 面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。 2011 年 1 月 4 日，海南橡胶、中信证券与工商银行海口海秀支行、交通银 行海南省分行等（以下简称“开户行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 为提高募集资金存储收益，经 2011 年 1 月 25 日海南橡胶第二届董事会第二 十一次会议，以及 2012 年 4 月 26 日第三届董事会第八次会议审议，通过了《关 于变更募集资金存储方式的议案》，以定期存单方式存放部分募集资金。根据相 关规定，公司、保荐机构与募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议之补充协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日，海南橡胶募集资金总余额为 0。募集资金所涉及 的专户具体情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 交通银行