中国工商银行股份有限公司关于工行转债实施转股事宜的.PDF

股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临 2011-3 号 证券代码：113002 证券简称：工行转债 中国工商银行股份有限公司 关于“工行转债”实施转股事宜的公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示 1、转债代码：113002；转债简称：工行转债 2、转股代码：191002；转股简称：工行转股 3、转股价格： 4.15元人民币/股 4、转股起止日：2011年3月1日至2016年8月31日 5、转股部分上市交易日：申请转股（T日），交割确认后的第 二个交易日（T+1日，即转股后的下一个交易日） 1 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1155 号文核准，中国工商银行股份有限公司（以下简称“工行”或“本行”）于 2010 年 8 月 31 日公开发行了 25,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）， 每张面值人民币 100 元，发行面值总额为人民币 2,500,000 万元。发行方式为 向本行除控股股东中华人民共和国财政部与中央汇金投资有限责任公司（以下简 称“控股股东”）以外的原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（含除控股 股东以外的原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过 上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进 行，若有余额则由承销团包销。 经上交所上证发字[2010]24 号文同意，本行人民币 2,500,000 万元可转债于 2010 年 9 月 10 日起在上交所挂牌交易，证券简称“工行转债”，证券代码 “113002”。根据有关规定和《中国工商银行股份有限公司公开发行 A 股可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本行该次发行的“工 行转债”自 2011 年 3 月 1 日起可转换为本行 A 股股份。有关转股事宜公告如下， 特提醒广大工行转债持有人注意： 一、工行转债的发行规模、票面金额、转股起止日 1、发行规模：人民币 2,500,000 万元； 2、票面金额：每张面值人民币 100 元，共 25,000 万张，即 2,500 万手； 3、债券期限：6 年，即自 2010 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 31 日； 4、票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 0.9%、第四年 1.1%、 第五年 1.4%、第六年 1.8%； 5、转股起止日期：自工行转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起 至工行转债到期日止（即 2011 年 3 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日止）。 二、申请转股的程序 1、转股申请的声明事项及转股申请的手续 工行转债持有人可以根据《募集说明书》约定的条件，按照当时生效的转股 2 价格在转股期内的可转换时间，随时申请将所持工行转债转换为工行 A 股股票。 工行转债持有人申请转股将通过上交所交易系统按报盘方式进行。在转股期内上 交所专门设置转股代码（191002）供工行转债持有人申请转股。工行转债持有 人可以将自己账户内的工行转债全部或部分申请转为工行