投资型商品适合度调查评估表.PDFVIP

投資型保險商品 投資型商品適合度調查評估表 第一部份：顧客適合性鑑別 1. 您知道即將要購買的是投資型保單嗎？........................□是 □否 2. 您知道投資型保單是一種保險嗎？............................□是 □否 3. 您知道投資型保單具有投資風險嗎？..........................□是 □否 4. 您是否瞭解購買投資型商品的相關費用(如保費費用)............□是 □否 第二部份：投資性向 1.您對投資理財的態度為何？(若本題勾選 A，則不論總分為何，一律屬於下列表 1 投資組合類型之「保守型」) □A.追求降低投資風險波動，僅願意承受少量之風險 □B.追求合理之投資報酬，願意承受相當程度之風險 (3