场进行现券交易,可以通过试点商业银行柜台市场进行流通。.PDF

场进行现券交易，可以通过试点商业银行柜台市场进行流通。 表 1 拟发行的 2016 年上海市政府定向承销发行置换一般债券概况 债券名称 2016 年上海市政府定向承销发行置换一般债券 发行规模 人民币 196 亿元 债券期限 分为 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期四个品种。其中，3 年期计划发行规模为 39.2 亿元，5 年期计划发行规模为 39.2 亿元，7 年期计划发行规模为 58.8 亿元，10 年期计划发行规 模为 58.8 亿元 债券利率 固定利率 付息方式 3年期、5 年期及 7 年期的上海市政府定向承销发行置换一 般债券利息每年支付一次，10 年期的上海市政府定向承销发 行置换一般债券利息每半年支付一次，各期债券最后一期利 息随本金一起支付 （二）发行方式 2016 年上海市政府定向承销发行置换一般债券通过定向承 销方式发行。上海市财政局于簿记建档日借用财政部国债发行招 投标系统的承销子系统组织发行工作，参与簿记建档机构为 2016 年上海市政府定向承销发行置换债券承销团成员。定向承销发行 具体安排详见《关于做好 2016 年上海市政府定向承销发行置换 债券有关事宜的通知》、《2016 年上海市政府定向承销发行置换 债券发行兑付办法》、《2016 年上海市政府定向承销发行置换债 券簿记建档规则》、《关于 2016 年上海市政府定向承销发行置换 一般债券（一期）有关事宜的通知》、《关于 2016 年上海市政府 定向承销发行置换一般债券（二期）有关事宜的通知》、《关于 2016 年上海市政府定向承销发行置换一般债券（三期）有关事 宜的通知》和《关于 2016 年上海市政府定向承销发行置换一般 债券（四期）有关事宜的通知》。 2 （三）募集资金投向说明 按照财政部要求，一般债券纳入一般公共预算管理。其中， 置换一般债券资金优先用于偿还清理甄别确定的截止 2015 年 12 月 31 日地方政府债务中 2016 年到期的债务本金，若上述债务地 方政府已经安排了其他资金偿还，则置换债券资金可以用于偿还 清理甄别确定的以后年度到期的政府债务本金。根据上述要求， 上海市财政局认真研究制定了 2016 年上海市政府债券资金安排 使用方案，并已报市政府和市人大批准。本次定向承销发行置换 一般债券资金主要用于偿还市本级和区县存量一般债务。 二、信用评级情况 经上海市财政局委托中诚信国际信用评级有限责任公司综 合评定，2016 年上海市政府定向承销发行置换一般债券信用级 别为 AAA 级。在 2016 年上海市政府定向承销发行置换一般债券 存续期内，上海市财政局将委托中诚信国际信用评级有限责任公 司每年开展一次跟踪评级。 三、地方经济状况 （一）中长期经济规划情况 上海市结合区域经济发展和本市实际情况，根据《中共中央 关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》和《中 共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十三个五年 规划的建议》等要求，制定了《上海市国民经济和社会发展第十 三个五年规划纲要》。在此基础上，本市将坚持“四个全面”战 3 略布局，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照 当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求，抓牢发展第 一要务，更加注重提高发展质量和效益，着力加强供给侧结构性 改革，持续推进创新驱动发展、经济转型升级，加快向具有全球 影响力的科技创新中心进军，统筹推进经济建设、政治建设、文 化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保如期基本建 成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市，为我国全面建成 小康社会、实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国 梦作出更大的贡献。 “十三五”时期，上海经济社会发展的奋斗目标是：到