天津鑫茂科技股份有限公司收购资产公告.PDF

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2013-039 天津鑫茂科技股份有限公司收购资产公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 交易内容：公司拟收购中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”）所持有 的久智光电子材料科技有限公司（以下简称“久智公司”）52.86%的股权，并通过产权 交易所挂牌交易方式参加竞价收购，最终收购价格以摘牌价格为准。 ● 本次收购资产不构成关联交易或重大资产重组。 ● 本次收购资产已经公司 2013 年 12 月 3 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过， 不需提交股东大会审议。 ● 风险提示：本次股权收购事项将通过产权交易所挂牌交易方式竞价收购，能否成功 收购尚存在不确定性，特提醒广大投资者注意投资风险。 一、 交易概述 为进一步完善公司光通信产业链，提高公司光通信产业综合竞争力，公司拟通过向 中国高科收购其持有的久智公司 52.86%的股权实现光纤预制棒套管项目产业化，从而进 入光通信产业链上游预制棒产品制造，做大做强公司光通信产业。本次股权收购价格以 标的资产 2013 年 3 月 31 日账面净资产评估值 3688.5 万元为基础，合理考虑控股权溢 价因素，并根据产权交易所挂牌竞价实际情况，以最终确认的摘牌价格为本次收购价格。 本次收购资产行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2013 年 12 月 3 日在公司本 部召开，副董事长卜冬梅因公出差，委托董事长杜克荣代为表决。与会董事经过认真审 议，一致通过上述股权收购议案。该议案不需提交公司股东大会审议。 二、 交易对方情况介绍 交易对方名称：中国高科集团股份有限公司 办公地址：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 8 层 企业类型：股份公司 法定代表人：余丽 注册资本：29332.8001 万元 成立日期：1993 年 4 月 28 日 控股股东：北大方正集团有限公司持股 71,493,681 股，持股比例 24.37% 营业执照号：310000000009961 主营业务：房地产销售，国内外贸易，仓储物流，石英管材生产销售。 中国高科公司与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。 三、 交易标的基本情况 久智光电子材料科技有限公司概况： 注册成立时间：2001 年 5 月 24 日 注册资本：7000 万元 公司类型：有限责任 法定代表人：郑明高 住 所：廊坊开发区华祥路 主营业务：光通信、半导体及光电系统，石英制品的制造及相关的技术服务；天然 橡胶、有色金属销售。 股本结构：中国高科集团股份有限公司出资 3700.2 万元，占注册资本 52.86%； 北京玻璃集团公司出资 3299.8 万元，占注册资本 47.14％。 最近一年一期主要财务数据： 单位：万元 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 总资产 8,909.53 9,012.00 净资产 6,204.70