汽车模具行业 002510 天汽模.docVIP

汽车模具行业 002510 天汽模 2011年12月30日 一汽模、二汽模、天汽模、成飞集成 募集资金净额86,550 万元 【2011-12-15】 刊登发行短期融资券的公告 本次短期融资券拟发行规模不超过人民币5亿元，占公司2010年末净资产的38.75% 【2011-11-26】 刊登使用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司公告 天 汽 模第二届董事会第八次临时会议决议公告 天汽模第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第五次临时会议于2011年11月24日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》。 经董事会审议，同意公司使用7,840万元超募资金与东风（武汉）实业有限公司在武汉合资设立东风天汽模（武汉）金属成型有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准）。同意公司与东风实业签订《东风（武汉）实业有限公司与天津汽车模具股份有限公司合资经营东风天汽模（武汉）金属成型有限公司合同书》。 公司以货币资金出资，资金来源为超募资金；东风（武汉）实业有限公司以位于湖北省武汉市东西湖区的部分土地、厂房和设备等实物资产经评估后作价出资。 公司以位于湖北省武汉市东西湖区东风实业工业园区土地、厂房和设备等资产，经评估作价捌仟壹佰陆拾万元（8160 万元）人民币出资，占合资公司注册资本的百分之五十一（51%）。东风（武汉）实业有限公司以认缴柒仟捌佰肆拾万元（7840 万元）人民币的现金出资，占合资公司注册资本的百分之四十九（49%） 【2011-11-23】 刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告 天 汽 模首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告 1、本次限售股份可上市流通数量为21,858,286股； 2、本次限售股份可上市流通日为2011年11月25日。 汽车覆盖件概述 模具分为冲压模、注塑模、铸造模等 10 类，其中冲压模所占比重超过了40%。而在冲压模中，汽车覆盖件模具又占据了主导地位。 汽车覆盖件是构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、质量要求高等特点，覆盖件组装后构成汽车车身或驾驶室的全部外部和内部形状，它既是外观装饰性零件，又是封闭薄壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节，按功能和部位分类，汽车覆盖件可分为外覆盖件、内覆盖件和结构件三类。 2、汽车模具行业概述 汽车模具被誉为“汽车工业之母”。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形。在美国、日本等汽车制造业发达国家，模具产业超过40%的产品是汽车模具，而在我国仅有1/3 左右的模具产品是为汽车制造业服务的。汽车模具包括冲压模具、塑料模具、铸造模具等，其中冲压模具所占比重约40%。而在冲压 模具中，汽车覆盖件模具又占据了主导地位，因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。 汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车换型的主要制约因素。汽车覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。汽车覆盖件模具按以其冲压的汽车覆盖件类型可分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。 截至上世纪末，国内汽车模具企业主要以生产卡车、农用车车身模具和轿车结构件模具为主。随着汽车工业的快速发展，我国汽车模具行业整体实力已迈上了新台阶。近年来，随着我国汽车模具企业综合实力的提升，能够制造轿车翼子板、整体侧围、四门三盖、大型复杂地板等主要覆盖件模具的企业正在不断增加，少数优秀企业已能自主研制生产中档轿车的全套车身模具和高档轿车的部分车身模具，我国模具产品水平、质量和档次显著提升。 （四）市场需求状况 汽车覆盖件模具企业与汽车制造商的业务合作模式 汽车覆盖件模具是根据汽车制造商每次新开发的车型来设计制造的，必须按照客户提供的制造依据进行设计和生产，所以说汽车覆盖件模具企业与汽车制造商之间形成的是一种长期的业务合作关系，而非单纯的、一次性买卖关系。 根据与汽车制造商的关系不同，汽车覆盖件模具企业主要分为两类： 一类是依附于汽车制造商的模具企业，它们把为主机厂配套作为第一要务，当有富余能力时，才对外承接业务。这种企业中多数不参与市场竞争，以自我配套为主，市场化程度较低。但有个别规模和实力强大的企业，市场化程度已大大提升，外部订单的比例已占到30%以上，如一汽模具制造有限公司、东风汽车模具有限公司等。 另一类是完全市场化的汽车覆盖件模具企业，这些企业不依附于任何汽车制造商，由于其具有中立的特性，所以与汽车制造商更容易建立广泛的合作关系，拥有更多的客户资源。通过与各大汽车制造商的长期合作，也普遍能与其保持一种相对稳定的业务关系。如四川成飞集成科技股份