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2012 年珠海交通集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 珠海交通集团有限公司 牵头主承销商 联席主承销商 二○一二年 月 2012 年珠海交通集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 1 2012 年珠海交通集团有限公司公司债券募集说明书 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年珠海交通集团有限公司公司债券（简称“12 珠 海交通债”）。 发行总额：人民币 18 亿元。 债券期限：本期债券分 6 年期和 8 年期两个品种，其中 6 年期债 券的发行规模为 10 亿元，8 年期债券的发行规模为 8 亿元，均附发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 债券利率：本期债券采用固定利率形式。 6 年期债券品种前 3 年票面年利率为 7.99%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.75%确定），在该品种存续期内前 3 年固定 不变。Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 5.24%，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入。在本期债券 6 年期品种存续期的第 3 年末，发 行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面利率 为债券存续期前 3 年票面利率 7.99%加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变；投资者有权选择在 6 年期品种存续期的第 3 年末是否 将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。 8 年期债券品种前 5 年票面年利率为 8.25%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.01%确定），在该品种存续期内前 5 年固定 不变。Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 5.24%，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入。在本期债券 8 年期品种存续期的第 5 年末，发 2 2012 年珠海交通集团有限公司公司债券募集说明书 行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面利率 为债券存续期前 5 年票面利率 8.25%加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变；投资者有权选择在 8 年期品种存续期的第 5 年末是否 将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构 投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 发行范围及对象： 在中央国债登记公司开户的