有限公司市政项目建设债券上市公告书.PDFVIP

2012 年昆明市五华区国有资产投资经营管理 有限公司 市政项目建设债券上市公告书 证券简称：12 五国投 证券代码：122695 上市时间：2012 年 5 月 29 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：民生证券有限责任公司 债券受托管理人:民生证券有限责任公司 一、绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市 公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并 对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的 核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性 判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由 购买债券的投资者自行负责。 本期债券经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用等级为 AA，发行人的长期主体信用等级为 AA。根据中喜会 计师事务所有限公司出具的中喜专审字（2011）第 02198 号审计 报告，截至 2010 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 765,377.55 万元，负债总额为 430,912.94 万元，净资产为 334,464.60 万元， 2012 年度，公司实现主营业务收入 5,457.08 万元，净利润 14,910.66 万元。债券上市前，发行人近三年平均可分配利润为 3.71 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 二、发行人简介 （一）发行人法定名称 昆明市五华区国有资产投资经营管理有限公司 （二）发行人注册地址及办公地址 注册地址：昆明市五华区华山东路 12 号 办公地址：昆明市东西寺塔文化步行街北 2 号院 （三）发行人注册资本 注册资本：91,123,100.00 元人民币 （四）发行人法人代表 法人代表：李映辉 （五）发行人基本情况 经营范围：负责实施城乡基础设施、环保设施和社会事业领 域项目建设及政府重大建设项目的投融资；负责投资建设形成的 存量国有资产运作；负责城市特许经营资源的管理和运作；负责 地方政府交办的其他建设投融资职能；接受委托进行物业管理；房 地产开发及经营。 历史沿革：公司成立于 2004 年 4 月 21 日，系经昆明市人民政府 昆政复［2004］12 号《昆明市人民政府关于对成立昆明市五华区国 有资产投资经营管理公司有关问题的批复》批准，由五华区人民政府 出资成立，成立时注册资本 2,000 万元，公司性质为国有独资有限责 任公司，由五华区人民政府直接管理。 2005 年 11 月 30 日，五华区人民政府以现金及房屋建筑物对公 司增资，增资后公司注册资本变更为 9,112.31 万元。已经昆明鸿润 会计师事务所有限公司鸿润会师验字（2006）第 051 号验证。 发行人是昆明市五华区人民政府出资设立的国有独资有限责任公司， 由五华区人民政府直接管理，是五华区城市建设投融资主体和国有资 产经营主体，是区内市政建设项目的主要投资业主。 自成立以来，在区政府的大力支持下，各项业务全面发展，国有 资产管理效益明显，融资能力进一步增强，城市基础设施建设任务顺 利推进，旧城改造和拆迁工作取得显著成绩，经营城市理念不断深入， 取得了显著的经济效益和社会效益，已经形成了显著的竞争力，因而 有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。 截至 2010 年 12 月 31 日，公司净资产 33.45 亿元，总资产 76.54 亿元。 三、债券发行、上市概况 （一）债券名称：2012 年昆明市五华区国有资产投资经营 管理有限公司市政项目建设债券（简称“12 五国投”）。 （二）发行总额：10 亿元人民币。 （三）债券期限：6 年期。 （四）债券利率：本期债券为