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用友ERP项目实施方法指南V3.0 （仅限用友内部使用） 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 Page  PAGE 12 of  NUMPAGES 12 5.切换准备阶段 本阶段流程图 生产系统安装 切换准备 5.3.1 技术顾问 5.3 技术顾问 5.1.1 咨询顾问 5.1 项目经理 5 项目经理 系统运行制度 数据/参数设置 5.3.2 技术顾问 5.1.2 咨询顾问理 业务操作规范 系统规范 生产系统准备 5.2 咨询顾问 建立内部体系 5.5 咨询顾问 5.4.2 咨询顾问 5.4.1 咨询顾问 5.4 咨询顾问 最终用户培训 权限测试 权限规划/分配 业务权限规划 5.5.2 项目经理 5.5.1 项目经理 5.5.5 项目经理 5.5.4 项目经理 进行培训 培训考核/总结 制定培训计划 培训培训教师 培训准备 5.5.3 项目经理 系统切换阶段 图：5－01 本阶段目标和任务 工作目标： 完成系统切换前的一切准备工作 主要任务： 帮助客户建立保证系统稳定运行的各类制度 帮助客户建立内部支持体系 建立正式的生产系统和完成基础数据准备工作 进行权限规划和分配 对客户各岗位的最终用户进行培训 5.1.系统运行制度建设 5.1.1.任务描述 为了保证系统的高效、平稳的运行，需要建立相应的规章制度，明确客户各部门、岗位和人员的工作规范和责任，具体包括两方面内容： 一是技术方面的：系统维护、数据备份、网络安全等； 二是应用方面的：如操作员权限管理，操作规范，主数据、业务流程、报表格式和数据变更调整需要遵循的程序等内容 5.1.2.工作策略 技术方面 根据系统运行的环境要求和安全考虑，制定适当的系统维护、数据备份、网络安全等相关的操作规范等，并指定责任人。 应用方面 系统操作权限的管理制度，包括权限的分配原则、用户和权限的变更、密码的保护等措施； 按照新系统确定的业务处理流程制定新的操作规则，规定客户原有业务在ERP系统中是如何处理的，特殊业务的处理是否需要经过特别的授权，如新账套设置制度、报表报送制度、记账和结账控制制度等，以及主数据的维护制度等等。 各项制度制定后，要借助客户高层的力量将制度颁发到所有相关部门和岗位，落实责任人。并建议客户将制度的执行情况纳入到相关部门、人员的考核指标中。 5.1.3.角色与责任 咨询实施顾问： 对客户的制度建设提供指导和建议； 向客户提供制度建设的参考资料，以及协助客户项目经理进行审批； 客户项目经理： 组织各项制度的建立，落实责任人； 将制度提交客户高层，签发执行； 5.1.4.交付成果 交付成果文档名称文档编号文档性质（内/外）审批模板工具《系统运行制度》《系统运行制度》xx_xx_5_1_1_1外客户项目经理参考其他客户《系统运行内部管理制度》5.2.客户内部支持体系的建立 5.2.1.任务描述 项目的一个特点就是临时性，咨询顾问不可能常驻客户现场，负责指导和维护，在系统上线后，系统的运行支持和维护必须依靠客户自身的力量。 建立内部支持体系，是在系统上线以后，在客户内部，建立一套有效的系统日常维护和支持的组织，为客户节省后续维护费用，也为咨询顾问验收后撤出项目做好准备，建立内部支持体系。 主要工作任务包括： 确定内部支持体系人员和责任； 确定内部支持的方式； 5.2.2.工作策略 确定内部支持的组织架构 内部支持体系人员一般从客户关键用户中选择。应该包括业务方面的用户，还应该包括技术方面的系统管理员。如果存在众多分支机构，每个单位应至少指定一名支持人员。确定为内部支持人员应该切实履行内部支持的职责。 建立内部支持体系，重点是要落实到人，确定能够担负日后系统支持的人选（一般是关键用户），然后让客户形成制度，明确其责任和工作方式。内部支持体系的人员，应该经历项目实施的整个过程，对项目的各个环节都比较清楚。 在内部支持体系中，既要有对业务非常熟悉的业务骨干，也要有熟悉系统、精通计算机知识的系统管理人员。 内部支持人员及其职责、工作方式要形成客户的制度，下发到应用系统的相关部门和人员，让所有操作人员知道，在出现操作问题和疑问时，可以找谁解决。 一般内部支持人员承担着双重角色，既要处理日常的业务，又要指导和规范其它最终用户的日常操作，因此有必要的话，建议客户高层给内部支持人员适当的物质和精神奖励。 内部支持的方式 集中应用的系统支持工作量是很大的，可以采用热线支持电话、