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PAGE  PAGE 28 crm软件实验报告 篇一：CRM软件实验报告 crm软件实训报告 指导老师：xxx crm软件实训在充实而快乐的两周后结束了，在这短短的两周，我受益 匪浅，作为一名市场营销专业的学生，我觉得crm软件实训是非常重要的，在科学技术快速 发展的今天，学会它是非常必要的，可以为我们以后的客户关系管理工作减轻负担。通过两 周的学习，我从一个crm软件的门外汉，上升到可以推开门探索其中奥妙的境界，当然，这 离不开老师孜孜不倦的辛勤教诲。上第一节课的时候，陈老师就对本次的实训做了简单的介绍以及本次实训的课程的安排。本次实训我们所有的软件是行健动力客户关系管理系统，这个系统由五个模块构成，分 别是：客户管理、营销中心、我的办公室、通讯中心、系统设置。这五个模块就像五个兄弟 一样，亲密无间，缺一不可。它们各司其职，共同为这个软件服务着。客户管理下有三个小模块，分别是：客户管理、检索中心和来电处理。客户管理：管理 客户信息，针对每个客户，又分开对联系人、活动、机会、项目、后期维护、报价、合同、 销售、费用、发货等基本资料进行管理。因为各种原因可能造成员工流动，资料的交接，转 手变成一个问题，『变更记录』功能能解决这方面的问题；每个员工所管理的资料都有所不同， 为客户资源得到合理利用，系统特别设置了共享功能，能让员工将客户资料、项目或文件等 与其他员工一起分享；员工亦可利用相关文档功能进行资料归类，建档，优化资料。来电处 理：与硬件相结合，组成小型呼叫中心；来电弹屏功能：对旧客户来电，弹出以往沟通，方 便客户掌握沟通重点并快速记录本次通话内容；新客户来电，提示客户迅速做出处理，快捷 方便记录客户资料。 营销中心下有统计分析这一模块，统计分析包括：客户分析和产品/服务分析，客户分析 包括：客户分类分析、发展趋势分析、客户跟进分析、客户贡献分析、机会分析、项目分析 和后期维护分析。产品/服务分析包括：产品/服务明细表、产品/服务汇总表、分类统计表、 趋势分析表和产品/服务排名。如图所示： 通讯中心： 短信管理：送短信，群发短信，帮助您跟客户更紧密地联系。 电子邮件： 邮件管理：可以设置管理多个支持smtp/pop连接的邮箱。关联客户、渠道商、供应商的联系 人进行接收，发送邮件，并即时记录于活动信息中方便查看。可以设置邮箱模版、自动按时 接收邮件等功能，邮件与客户紧密结合，快捷方便。 接收邮件：快速接收邮件。不需要进入邮件管理窗口，就可以接收到所有邮箱的未接信 件。 发送邮件：快速发送邮件。不需要进入邮件管理窗口，就可以进入撰写邮件的窗口，进 行发送邮件。 系统设置： 报表管理：根据公司的实际情况，对信封标签，销售单，采购单，报价单等报表进行设 计，灵活性得到极大体现。系统选项：根据企业的需要和员工的使用习惯，对软件进行设定；系统日志：详细记录 每个用户的登录时间，操作过程，以流水帐形式记录；统一字段顺序：由 系统管理员统一控制每个列表显示的字段顺序和显示字段的选择，方便快速输入资料。 1）编号前缀长度设置功能：对客户、渠道商、供应商、商品、合同、销售单等设置编号 的前缀和长度，并可设置是否手工修改编号。 2）客户策略： a.公共账户：针对每个员工跟进客户情况及客户的销售情况进行时限性优化管理，使公 司及时掌握客户发展情况，调配不同类型员工适应客户的发展需求； b.启动新建时自动查找相似客户功能，可达到避免客户资料重复，浪费人力资源的目的；c.批量删除功能，进一步加强权限管理功能； 3）杂项： a.启用积分功能,为公司评估客户重要性提供真实数量；b.多货币功能，配合公司发展不同地域，国家的发展需求，记录详细真实的数据,并可自 由选择小数位数； c.软件包含3个版本，可以版本模式进行自由切换；e。是否启用国家-省份-城市关联；是否启用系统日志、是否统一字段顺序等设置。个性化设置： a.连接硬件，启动来电显示功能，即可组成小型呼叫中心；b.根据个人操作习惯，设置缩小软件到托盘及隐藏客户列表的操作； c.设置字体大小。 自定义设置：软件的全部字段名称可根据实际情况进行重新编辑，人性化和灵活性得到 极大化体现。 用户管理：简单的人事管理功能，对企业的部门与员工的资料进行管理。权限设置：进行多级别权限设置，运行查询权限功能可得到意想不到的效果；并可以通 过权限设置隐藏多余功能模块，达到简化操作界面的效果。对部门与员工的使用权限进行管 理，可以设置管理人员查看属下客户资料，以及日程安排、邮箱内容等，更大限度地管理工 作人员，企业资源得到最大化的使用；既可增强企业资料的保密性，又可灵活利用资源。 数据导入：高效，快速整合