合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票（第三次）投资.PDFVIP

合肥常青机械股份有限公司 首次公开发行股票 （第三次）投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司 合肥常青机械股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、或“常青股份”）首 次公开发行不超过5,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]202 号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司 （以下简称“东方花旗” 或“主承销商”）。经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份5,100万股全部 为公开发行新股 。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。 本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为16.32元/股，对应的 2016年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍（每股收益按照经会计师事 务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以 本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的截止2017年2月15 日汽 车制造业（C36 ）最近一个月静态平均市盈率（20.78倍）。 由于本次发行价格对应的2016 年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率高于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人估值 水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关 于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和 保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2017 年2 月20 日、2017 年2 月27 日和2017 年3 月6 日，后续发行时间安 排将会递延，提请投资者关注。 原定于2017年2月20 日举行的网上路演推迟至2017年3月13 日，原定于2017 年2月21 日进行的网上、网下申购将推迟至2017年3月14 日，并推迟刊登《合肥 常青机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。 本次发行将于2017年3月14 日（T 日）分别通过上海证券交易所交易系统和 网下发行申购平台实施。发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容： 一、本次发行在发行流程、申购、缴款及中止等环节发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为16.32元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2017年3月14 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年3月14 日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上 按申购时间（申购时间以上交所网下申购电子化平台显示的申报时间及申报编号 为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量 不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上 的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4 、网下投资者应根据《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网 上中签结果公告》”），于2017年3月16 日（T+2 日）16:00前，按最终确定的 发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月16 日（T+2 日）日终 有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。