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在保险公司单证的保管员的实践报告
在保险公司单证的保管员的实践报告
会计是一门实践性很强的学科。先前我在中国太平洋保险公司做业务。由于做业务很辛苦,在三年前就有想转行做会计的想法,所以在三年前报读了湘潭电大的会计专业。经过近三年的学习,掌握了一定的会计基础知识。为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来,加深对工作流程和工作内容的了解,提高运用会计基本技能的水平,达到学以致用的目的,在征得公司领导的同意下,我来到公司的财务进行为期三个月的试用和会计见习期,为实现顺利转行打下基础。
中国太平洋保险公司是我国最早设立的全国性国有股份制保险公司,成立于1991年,总部设于上海,为中国三大保险公司之一,其中产险类业务规模位居全国第二位。我们湘潭分公司自成立以来、诚信经营、稳健发展,业务规模不断扩大,连续多年被省公司评为“先进单位”在业务发展、内控管理、服务质量以及社会美誉度等方面都有出色的表现,受到广大客户的认可与支持。
我所在的韶山某支公司公司财务部设有一个会计,一个会计助理和一个出纳。我的见习岗位是会计助理。实际上就是单证管理员。主要是单证的保管、单证的领用、调剂和使用、单证的回收、单证的归档。在期间主要需要了解保险企业及其他企事业单位的性质,企业的经营管理目标及形成的体制,企业文化与发展史;保险企业内部的组织体系,管理体系,总公司、分公司、支公司、营销部之间管理与责权利的划分;财产保险公司在展业、承保、理赔等业务流程和熟悉主要险种和相关单证;了解太保保险公司在个险、团险、企业年金险营销中的主要环节、主要险种、相关单证;学会机动车和非机动车的承保,其中包括安居综合保险、机损利损险、企业财产保险。
(一)、单证的保管
公司为强化单证管理提供了防盗、防火、防潮、防虫蛀、防鼠咬和防丢失的安全库房用于单证的存放,所有单证经单证管理员入库上锁。
1、业务单证的验收入库。单证入库时需要填写《有号单证入库登记簿》,即入库时间、单证流水号、数量。
2、单证管理人员要对未使用单证要进行月、季度核查工作。
其中,月、季度核查表的模板为:
_____年_____月份业务单证汇总表 单位: 年 月 日 单证名称 入库数量 发放数量 库存数量 已发放未使用数量 已使用数量 作废 已丢失 注销 注:入库数量=发放数量+库存数量 发放数量=已发放未使用数量+已使用+作废+已丢失+注销 主管副总: 部门经理: 经办人:
每月5号前还要将有号单证使用情况进行实物核查工作。单证状态要与单证管理系统中“未使用”、“可使用”“已使用”状态相符。然后填写《有号单证核查情况表》并经总经理及主管业务经理签字确认无误后,上报分公司单证管理员处备案。
(二)、单证的领用、调剂和使用
1、单证的申领。我所在公司为山东分公司的中心支公司,所以申领单证时必须填写《业务用纸申领单》,以季度为单位向分公司申请领用单证。申请单证要以实际业务量为依据填写《业务用纸申领单》,经总经理及主管业务经理审核同意签名,上报分公司单证管理员。当我确认单证与实际领用单证一致后,填写《业务用纸领用单》,由总经理及部门经理签名后,将此单以传真形式传回分公司单证管理员处备案。《业务用纸申领单》样板模本如下:
业务用纸申领单 申领单位: 申领日期: 年 月 日 序号 单 证 名 称 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注 1 机动车交通事故责任强制保险单 份 0.65 2 机动车交通事故责任强制保险摩托车定额保险单(50CC及以下) 份 0.40 3 机动车交通事故责任强制保险摩托车定额保险单{50CC-250CC(含)} 份 0.40 4 机动车交通事故责任强制保险摩托车定额保险单(250CC以上及侧三轮) 份 0.40 5 机动车交通事故责任强制保险兼用型拖拉机定额保险单(14.7KW以下) 份 0.40 6 机动车交通事故责任强制保险兼用型拖拉机定额保险单(14.7KW以上) 份 0.40 7 机动车交通事故责任强制保险运输型拖拉机定额保险单(14.7KW以下) 份 0.40 8 机动车交通事故责任强制保险运输型拖
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