如何利用软件快速制作案例报告.pdfVIP

AFP®®资格认证培训网上公开课资格认证培训网上公开课 如何利用软件 快速制作案例报告 1 声声 明明 本讲义讲述内容为课程中相对的本讲义讲述内容为课程中相对的 重点难点以及学员疑问较多的知识点重点难点以及学员疑问较多的知识点，， 不涵盖所有考试范围。 AFP资格认证考试范围应以当年资格认证考试范围应以当年 《《考试大纲考试大纲》》为准为准。。 2 课课程大纲 案例制作的方法案例制作的方法 案例制作步骤 案例制作思路案例制作思路 理财规划报告书的内容 案例示范案例示范 鑫财蕴软件案例制作示范 案例制作要求与评审重点 3 1.1案例制作步骤案例制作步骤 建建立和界定与客户界定与客户的关系关系 收集客户信息，了解客户的目标和期望 分析和评估客户当前的财务状况分析和评估客户当前的财务状况 制定并向客户提交个人理财规划方案制定并向客户提交个人理财规划方案 执行个人理财规划方案 监控个人监控个人理财规划方案执行财规划方案执行 4 1.2案例制作案例制作思路 客户客户基本情况本情况描述 根据宏观经济假设基本参数 客户风险属性分析客户风险属性分析 客户家庭财务分析客户家庭财务分析 理财目标规划 理财方案调整与选择财方案调整与选择 5 1.2案例制作思路图示 货币债券股票报酬率标准差货币债券股票报酬率标准差 风险承受能力 风险矩阵风险矩阵 合理投资组合资产配置合理投资组合资产配置 风险承受态度 合理风险属性的 投资报酬率投资报酬率ROI 家庭财务报表家庭财务报表 生涯仿真表生涯仿真表 比较与调整比较与调整 可达成理财目标的可达成理财目标的 家庭理财目标 保险规划表 内部报酬率IRR 6 11.33理财规划报告书的内容理财规划报告书的内容 声明声明 内容摘要 规划分析规划分析 行动方案行动方案 产品推荐 风险告知险告知 7 22.鑫财蕴鑫财蕴软件案例制作示范软件案例制作示范 选取案例作业选取案例作业 填写信息完成案例 系统测评案例系统测评案例 导出报告书并提交作业导出报告书并提交作业 案例作业成功完成 8 2.12.1选取案例作业选取案例作业 基本状况与本状况与财务状况务状况 陈先生58岁，杭州市地方公务员，目前年税后收入6 万元，陈太太50岁，企业会计，目前年税后收入4万 元。儿子陈小宝20岁，浙江大学本科三年级，目前 每年学费5,000元。三人在杭州当地的生活费每人每 年年22万元万元。 家庭有活存2万元，定存20万