技术改造项目财政支出绩效评价自评报告[范本].docVIP

PAGE  -  PAGE 3 - 附件3： 技术改造项目财政支出绩效评价自评报告（范本） （参考提纲） 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 （二）项目立项情况 1、项目的实施依据； 2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围； 3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程； 4、项目绩效总目标及阶段性目标情况； 5、项目预期投入情况； 6、预期主要的经济、政治和社会效益。 二、项目评价工作过程 （一）选用评价指标和评价方法的原则和依据； （二）现场勘验、检查、核实的情况。 三、项目执行基本情况 （一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施； （二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况； （三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况； （四）项目的实际支出情况； （五）项目财务管理状况； （六）项目管理制度及执行情况。 四、项目绩效目标实现的自我评价（重点） （一）评价基本指标分析，应采取成本效益法，主要指标： 1、财政资金投入乘数=项目投入资金总额/省财政资金额 2、直接效益指标=新增固定资产/省财政资金额 3、投入产出率 =项目新增销售收入/项目投入资金总额 4、投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额 5、资金利税率=项目年新增利税/省财政资金额 6、利润增长率=项目建设后年新增利润/项目建设前年利润 7、纳税增长率=项目建设后年新增纳税/项目建设前年纳税 （二）评价绩效指标分析，应采取目标预定与实施效果比较法，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。主要指标： 1、项目成功率 2、资金到位率=实际拨付金额/计划使用资金 3、资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额 4、配套资金到位率=项目实际到位资金（除财政资金）/项目计划到位资金（除财政资金） 5、支出效果率=实际达到的销售收入/预计年新增销售收入 （三）绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等（着重于项目对推进产业优化升级、区域发展的作用，项目节能降耗成效，项目新增就业情况等）； （四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施； （五）项目的后续工作安排和有关建议； （六）其他需要说明的问题。 五、需与自评报告同时提交的相关材料 （一）完工项目验收报告； （二）项目财务竣工决算审计报告； （三）相关部门单项验收的文件； （四）企业自己制订的项目资金管理办法及有关管理规定； （五）评价主管部门认为需要提供的其他相关材料。