中国汽车产业的发展趋势与面临的挑战（刘世锦）.ppt

中国汽车产业的发展趋势与面临的挑战 国务院发展研究中心 刘世锦 一、汽车产业已经成为国民经济的主导产业 要不要发展汽车产业的争论已经结束 作出结论的不是理论而事实 汽车产业的增长状态已经成为关系国民经济增长全局的一个至关重要的因素 新主导产业的持续快速增长是前三季度宏观经济好形势的主要拉动力量 前三季度ＧＤＰ增长８.５％，在经受非典疫情冲击的情况下，是一个相当好的成绩 宏观经济的快速增长主要归功于几大新主导产业的推动 汽车产业增长的特点 进入汽车的大众消费阶段，带来了几个积极结果 扎实的市场基础 形成规模经济和主导产业 避免大范围、长时间的泡沫 以汽车制造业为先导，按照投入产出的关联关系，相应形成了汽车的高增长产业群 合成材料工业 轮胎制造业 钢铁工业（以薄钢板和钢带等汽车用钢为主） 机床工业（特别是数控机床） 竞争格局初步形成 去年以来的爆发式增长原因何在 进口车价下调？ 收入水平上升？ 消费政策调整？ 进入管制的放松，加入WTO的积极结果 品种增加，价格下降 生产和消费初步进入良性循环 二、中国汽车产业的增长潜力 汽车在经济增长中龙头或主导地位的确立，将为我国在今后相当长一个时期（１０—２０年）保持较快的增长速度（比如７—８％）搭建基础平台。 按照可借鉴的国际经验，一个大国在进入汽车大众消费阶段后，汽车产业将会保持２０—３０年的快速增长 国际经验：美国经济曾经在几十年的时间内以钢铁、汽车和建筑为三大主导产业 初步预测 2015:汽车保有量1亿 2020：汽车保有量1.5亿 几个预期：15-20年 最大的汽车消费国 最大的汽车生产国 相当多类型汽车在国际市场最具竞争力（至少在成本上） 可能的趋势和特点 1、随着竞争的加剧，汽车行业的利润率水平将趋于下降，尽管总体上还可能高于某些行业 产业发展的三个阶段 2、虽然还会有企业进入，但企业分化将会逐步展开 越是高增长的行业企业淘汰率越高 退出的企业不一定是不成功的企业 对投资者来说，选择企业可能比选择行业更重要 中国汽车产业的企业组织结构格局远未“大局已定” 可能的趋势和特点 3、“大而全”的企业组织结构将遇到严峻挑战，零部件产业发展潜力巨大 专业化分工的全球趋势 企业核心竞争力的培育和加强 4、产业集群将成为汽车产业发展的重要形态，汽车产业的区域集中化趋势将加强 地方政府驱动的行政性汽车制造项目风险加大 可能的趋势和特点 5、汽车产业的自主研发能力将趋于增强 三个条件正在具备：企业体制、开放性研发、研发自主权 6、内资为主的大企业有可能逐步形成 中国市场的广阔 内资为主企业的独特竞争优势 企业组织结构的演变 其他竞争性行业的经验 三、面临的挑战 市场可能解决什么问题 产业集中、技术进步、零部件配套、“民族产业发展”、出口等 政府要致力与培育和维护一个好的市场环境 政府应当将更多的精力放到解决市场无法解决的问题上，这些问题也是中国汽车产业面临的主要挑战 挑战之一：传统的城市结构和发展战略与汽车进入家庭新形势之间的矛盾 最近大城市的拥堵现象是上述矛盾的集中反映，如何选择？ 传统城市结构的特征：一个中心，一个大饼 新型城市化：多中心的城市群 与之相适应的交通结构：现代公交系统与私人汽车的分工与合作：以伦敦为例 矛盾是城市化发展的动力 同时为经济增长提供动力 2001年中国石油地质储量为217.59 亿吨，可采储量为62.04亿吨，剩余可采储量为 24.08亿吨。 剩余可采储量的情况看，经历了一个高—低—高的过程，1988年为23.8亿吨（峰值），1995年为22.3亿吨（谷值）， 2000年为 24.6亿吨（新的峰值）。2001年为1988年的102.1%。 中国石油储量总体上处于“收支平衡，略有赢余”，尚处在壮年期，未来走势取决于东部老油区与西部、海上两个较新油区之间的战略接替关系。 挑战之三：环境保护的压力与排放标准的提高 汽车排放污染物的来源 汽车排放的废气中大约有120到200种不同的化合物，但主要成分是一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2 ）、氮氧化物（NOx）和碳氢化合物（HC），此外还有铅尘和烟尘等污染物。这些气体进入大气后，有时会发生复杂的光化学反应，形成臭氧（O3 ）、过氧乙酰硝酸脂（PAN）和醛类等危害更大的物质。 （一）汽车排放污染物的来源 北京市氮氧化物浓度变化情况 广州市一氧化碳、氮氧化物浓度变化情况 汽车排放与城市大气污染 1.在北京、上海、广州等大城市的市区，汽车排放对大气污染的分担率较高。尽管工业源目前仍是我国城市大气质量的