华泽钴镍：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

成都华泽钴镍材料股份有限公司 关于非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 为延伸公司产业链，提升产品附加值，紧跟国家产业结构调整步伐，贯彻节 约资源、保护环境的可持续发展战略，增强公司竞争实力和抗风险的能力，提升 公司盈利能力，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“华泽钴镍”或“公司”） 拟向特定对象非公开发行不超过263,713,080 股，募集资金总额不超过50 亿元（以 下简称“本次非公开发行”），扣除发行费用后的净额将用于合金新材料项目、年 产2 万吨新能源电池材料项目、偿还银行借款和补充流动资金。募集资金使用的 可行性分析如下： 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过500,000 万元，扣除相关发 行费用后的净额将用于合金新材料项目、年产2 万吨新能源电池材料项目、偿还 银行借款和补充流动资金。具体安排如下： 单位：万元 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额 合金新材料项目 268,508.80 257,094.90 年产2 万吨新能源电池材料项目 146,297.90 146,297.90 偿还银行借款 32,300.00 32,300.00 补充流动资金 64,000.00 64,000.00 合计 511,106.70 499,692.80 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次 非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项 目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。 1 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上 述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）合金新材料项目 1、项目背景和必要性 （1）项目背景 ①循环经济、低碳产业成为产业发展的总体趋势 发展低碳经济、循环经济已成为当前世界共识，围绕这两大理念，国家在产 业领域谋求转型升级是总体发展趋势。 ②促进新材料产业的发展已上升为国家战略 新材料产业作为我国参与国际产业分工、占领高新技术产业战略高地的最重 要领域之一，具有重要的战略地位并面临着良好的发展机遇。 我国陆续出台了相关新材料产业发展规划和措施，包括《新材料产业“十二 五”发展规划》、《新材料产业“十二五”重点产品目录》等重要发展文件，为我国 新材料产业的发展提供了战略方向和政策扶持。 ③高新技术产业和先进制造业的区域规划 “关中-天水经济区”是国家规划的西部重点经济区域，根据规划，到2020 年 其经济总量占西北地区比重将超过三分之一，将建成以西安为中心的统筹科技资 源改革示范基地、新材料基地、新能源基地、先进制造业基地、现代农业高技术 产业基地。 陕西省“十二五规划”，明确提出要发展壮大战略性新兴产业，瞄准世界科技 前沿，把握产业发展方向，研判市场需求，强化政策支持，重点发展航空、航天、 新一代信息技术、新能源、新材料、生物技术、节能环保等战略性新兴产业，抢 占发展制高点。 （2 ）项目必要性 ①适应镍原料市场变化，积极转型化解风险，实现企业可持续发展的需要 目前，我国镍原料中约82% 的份额供应予不锈钢产业，而该产业已大量采用 成本更低的红