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- 2017-05-12 发布于天津
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全程一体化办公系统之软件自学教程目录一系统架构搭建流程步骤建机构步骤建部门步骤建职位步骤建帐号步骤建权限角色组步骤给角色权限组分配权限步骤给帐号分配角色权限组二客户档案库创建流程步骤客户档案基础信息设置步骤客户档案权限分配步骤客户档案录入三客户信息管理客户信息共享客户资源分派四产品信息创建步骤产品基础信息设置步骤创建产品信息五客户销售联系跟踪联系管理销售机会管理报价单管理六合同订单管理合同管理订单管理七财务管理八客服跟踪前言全程一体化办公系统系列自学教程旨在帮助刚刚接触全程一体化办公系统的新人快
全程一体化办公系统之
CRM软件自学教程
目录
一、 系统架构搭建流程 2
步骤1：建机构 2
步骤2：建部门 2
步骤3：建职位 3
步骤4：建帐号 3
步骤5：建权限角色组 3
步骤6：给角色权限组分配权限 3
步骤7：给帐号分配角色权限组 3
二、 客户档案库创建流程 8
步骤1：客户档案基础信息设置 8
步骤2：客户档案权限分配 8
步骤3：客户档案录入 8
三、 客户信息管理 10
1、 客户信息共享 10
2、 客户资源分派 10
四、 产品信息创建 12
步骤1：产品基础信息设置 12
步骤2：创建产品信息 12
五、 客户销售联系跟踪 14
1、 联系管理 14
2、 销售机会
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