2010年南京高新技术经济开发总公司公司债券.PDF

2010 年南京高新技术经济开发总公司公司债券 2011 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 中信建投证券股份有限公司作为2010年南京高新技术经济开发 总公司债券（以下简称“本期债券”、“10南京高新债”或“10宁高 新”）的主承销商，对南京高新技术经济开发总公司（以下简称“公 司”或“发行人”）在2011年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和 分析，具体情况公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 发行人：南京高新技术经济开发总公司。 2. 债券名称：2010年南京高新技术经济开发总公司公司债券。 3. 债券简称：10南京高新债、10宁高新。 4. 债券代码：1080175、122882。 5. 发行总额：人民币12亿元。 6. 债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，同时附加第5年 末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 7. 债券利率：本期债券在存续期前5年票面利率为6.40% ，在本 期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年债券票 面年利率0~100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存 续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。 投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部 分债券按面值回售给发行人。 8. 本息支付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 二、发行人履约情况 （一）本期债券上市或交易流通情况 发行人已按照“10南京高新债”募集说明书约定，在发行完毕后 一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或 交易流通。本期债券于2011年1月5 日在银行间债券市场上市流通，简 称“10南京高新债”，证券代码为1080175；本期债券同时于2011年1 月6 日在上海证券交易所上市流通，简称“10宁高新”，证券代码为 122882。 （二）本期债券利息兑付情况 本期债券每年的付息日为2011年至2017年每年的12月24 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）；若投资者行使 回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2011年至2015年每年的12 月24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。 每年的集中付息期限为上述各付息首日起20个工作日。 按照约定，发行人应于2011年度的付息期限内向债券持有人支付 利息金额7,680万元。2011年12月14 日，发行人在中国债券信息网上 披露了《2010年南京高新技术经济开发总公司公司债券2011年付息公 告》，对付息事项和付息方式进行了说明。截至报告日，发行人不存 在未按期、未足额支付及应付未付本期债券利息的情况。 （三）本期债券募集资金运用情况 根据“10 南京高新债”募集说明书，本期债券募集资金共计12 亿元。其中，9 亿元用于中美软件服务外包基地项目，1 亿元用于留 学人员创业园项目，2 亿元用于补充公司营运资金。目前，债券募集 资金全部用于指定用途。 （四）其他债务融资工具发行及兑付情况 截至报告日，除本期企业债券外，发行人不存在其他已发行未偿 还债务融资工具，发行人及其下属企业待偿还债务融资工具余额为本 期债券本金12 亿元人民币。 三、发行人偿债能力 中磊会计师事务所有限责任公司对发行人2009-2011年度的财务 报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（（2012 ）中 磊（审A ）字第0037 号）。本部分所引用的财务数据均出自上述审 计报告。 （一）盈利能力分析 表一 利润表主要数据 单位：人民币元 项目 2011/12/31 2010/12/31 营业总收入 741,235,294.87 546,604,000.1