环保资产重组上市方案精选.doc

环保资产重组上市方案 方案概述：本次交易涉及上市公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。置入YFHB及DFHB100%股权，将上市公司打造成大型环保产业集团。后续上市公司、YFHB与各方合作成立环保行业并购基金，挖掘环保领域优质企业，继续做大做强。 重组意义：YFHB与DFHB分别在大气治理、水治理及土壤修复三大环保产业领域具备扎实的业务基础和较强的竞争优势，此次双方整合进入上市公司平台，将使双方业务有效互补，充分发挥协同效应，利用上市公司平台强大的融资能力与品牌效应，打造环保产业综合平台。 一、置入资产介绍 1、YFHB YFHB致力于大气污染防治业中的烟气脱硫脱硝领域，是集环保技术研发、专用产品和设备制造，工程建造与运营服务为一体的专业环保服务商。YFHB主营业务为燃煤电厂烟气脱硫脱硝装置的建造和运营服务，SCR脱硝催化剂制造，脱硫脱硝专用及配套设备制造等。实际控制人为一致行动人，合计持股比例68.09%。 简要财务情况 单位：万元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 资产总计 157,33.19 145,281.53 118,466.36 负债总计 82,550.36 87,732.89 73,319.76 所有者权益 74,781.54 57,548.65 45,146.60 营业收入 83,