2016年奉化市投资有限公司 危旧房改造二期工程项目收益 ….pdfVIP

2016年奉化市投资有限公司 危旧房改造二期工程项目收益债券 上市公告书 证券简称：“16 奉化债” 证券代码：139053 上市时间：2016 年5 月30 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：财通证券股份有限公司 2016 年5 月 第一节 绪言 重要提示 奉化市投资有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）董事会已批准本上市公 告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者 投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资 风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《国家发改委 关于宁波市奉化市投资有限公司发行奉化市危旧房改造二期工程项目收益债券 核准的批复》（发改企业债券 [2016]6 号），本期债券仅限上海证券交易所规定 的合格投资者中的机构投资者参与交易，仅在固定收益平台挂牌，并禁止个人投 资者参与交易。 本次发行的发行人奉化市投资有限公司主体长期信用等级为AA 级，本期债 券信用等级为AA 级；截至2015 年 12 月31 日，公司资产总额为2,996,784.51 万元，负债总额为2,225,541.65 万元，所有者权益为771,242.86 万元；2015 年公 司实现营业收入24,884.84 万元，归属于母公司所有者净利润为16,802.25 万元。 2013-2015 年，发行人实现归属母公司所有者净利润分别为 13,207.50 万元、 12,516.56 万元和 16,802.25 万元。三年平均归属于母公司所有者的净利润为 14,175.44 万元，不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务 指标仍符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 企业名称：奉化市投资有限公司 住所：奉化市南山路 147 号 法定代表人：张佩娜 注册资本：50,000 万元人民币 企业类型：有限责任公司（国有独资） 成立时间：2007 年3 月13 日 经营范围：项目投资、房屋出租、设备租赁、房地产开发、土地开发利用。 发行人是经奉化市人民政府批准设立，由奉化市国有资产管理局全资控股的 国有公司，核心业务涵盖市政工程建设、土地整理开发、安置房建设、公路通行 收费、旅游景区、水利设施建设等多个领域，是奉化市人民政府重点构建的综合 性投融资及建设经营主体。 公司目前经营情况良好，盈利能力较强，现金流入稳定，资本充足。截止 2015 年12 月31 日，公司资产总额为2,996,784.51 万元，负债总额为2,225,541.65 万元，所有者权益为771,242.86 万元，资产负债率为74.26% 。；2015 年公司实现 营业收入24,884.84 万元，利润总额16,193.56 万元，净利润为16,139.49 万元。 二、历史沿革 发行人原名为奉化市东南资产经营有限公司，是经奉化市人民政府批准设 立，由奉化市国有资产管理局投资组建的国有独资有限责任公司。公司成立于 2007 年 3 月 13 日，经宁波市工商行政管理局奉化分局核准，领取注册号为 3302831001470 《企业法人营业执照》，原注册资本3,000 万元。奉化市国有资产 管理局作为唯一股东以现金方式出资3,000 万元，占比100.00%。奉化广平会计 师事务所对股东出资进行了审验，并出具了奉广内验字[2007]076 号验资报告。 2007 年5 月21 日，公司更名为奉化市投资有限公司。 2007 年7 月31 日，根据股东决议和修改后章程的规定，公司增加注册资本 7,000 万元，以奉化市国有资产管理局截至2007 年7 月31