厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公.PDF

厦门金牌厨柜股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构 （主承销商）：兴业证券股份有限公司 厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“金牌厨柜”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]585号文核准。本次发行采 用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和 配售。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。 经发行人和兴业证券股份有限公司 （以下简称 “保荐机构 （主承销商）”） 协商确定，本次发行新股1,700万股。本次发行将于2017年5月2 日（T 日）通过上 海证券交易所（以下简称 “上交所”）交易系统实施发行。发行人、保荐机构（主 承销商）特别提请投资者关注以下内容： 一、本次发行在发行流程、申购和缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点 关注，主要变化如下： 1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。 2 、投资者在2017年5月2 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申购资金。本次 发行网上申购日为2017年5月2 日（T 日），网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4 、网上投资者申购新股中签后，应根据《厦门金牌厨柜股份有限公司首次 公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在2017年5月4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃 认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。 中签投资者放弃认购部分的股份由兴业证券股份有限公司 （以下简称：“保 荐机构（主承销商）”）包销。 5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时， 1 保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股申购。 二、中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）、其他政府部门 对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资 者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请 投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读2017年4月27 日（T-2 日，周 四）披露于上交所网站 （ ）的招股说明书全文，特别是其 中的 “重大事项提示”及 “风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素， 自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、 行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风 险应由投资者自行承担。 四、本次发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在上交所 上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致 的投资风险。 五、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可 比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发 行价格。本次发行价格为27.85元/股。 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，金牌厨柜归属于 “C21 、 家具制造业”。截止2017年4月26 日（T-3 日，周三），中证指数有限公司发布的 “C21 、家具制造业”最近一个月平均静态市盈率为56.67倍。本次发行价格27.85 元/股对应的2016年摊薄后市盈率为22.99倍，低于行业最近一个月平均静态市盈 率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主 承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 2 、任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不 认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。 3、关于本次定价的具体分析请见同日刊登于 《中国证券报》、《上海证券