大连普湾工程项目管理有限公司2014年度第一期中期票据发.PDF

大连普湾工程项目管理有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 一 重要提示 1.大连普湾工程项目管理有限公司（以下简称“发行人”或“普 湾项目公司”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 2. 大连普湾工程项目管理有限公司发行本期中期票据（以下简 称“中票”）已经中国银行间市场交易商协会接受注册。注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 3. 本期中期票据发行金额共计 25 亿元人民币，期限 5 年。 4. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外）。上海浦东发展银行股份有限公司为 本期中期票据的主承销商。 5. 本期中期票据在债权债务登记 日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6. 本公告仅对发行大连普湾工程项目管理有限公司2014年度第 1 一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票 据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《大 连普湾工程项目管理有限公司2014年度第一期中期票据募集说明 书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （http://www.shclearing. com/ ）和中国货币网 （/ ）。 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/ 公司/ 本公 指大连普湾工程项目管理有限公司 司/普湾项目公司 非金融企业债务融 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 资工具/债务融资工 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 具 普湾新区管委会/新 指大连普湾新区管委会 区管委会/管委会 大化集团公司 指大化集团有限责任公司 大连盐化公司 指大连盐化集团有限公司 中期票据 指企业依照《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》规定的条件和程序在银行间债 券市场发行和交易的并约定在一定期限内还本付 息的有价证券 2 本期中期票据 指发行金额为人民币25 亿元的大连普湾工程项目 管理有限公司 2014 年度第一期中期票据 本期发行 本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《大连普湾工程项目管理有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告》 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《大连普湾工程项目管理有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书》 申购配售说明 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《大连普湾工程项目管理有限公司 2014 年度第一期中期票据申购和配售办法说明》 主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦 发银行”） 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商、承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非