江苏国信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分.PDF

江苏国信股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过400,000.00万元，扣除发行费用后募集 资金净额用于增资江苏信托。本次增资江苏信托的增资价格以江苏信托2016年12 月31 日账面净资产的评估值为依据，增资完成后，上市公司持有江苏信托的股权 比例保持不变，仍为81.49%。 公司已建立募集资金管理制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司指定 的专项账户中，用于上述募集资金投资用途。 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 本次非公开发行股票募集资金拟投入不超过 400,000.00 万元用于增加上市 公司子公司江苏信托的资本金。通过补充江苏信托的资本金，增加江苏信托营运 资金，从而扩大业务规模，进一步提升江苏信托的市场竞争力和抗风险能力。 （一）江苏信托基本情况 名称 江苏省国际信托有限责任公司 法定代表人 王树华 注册资本 268,389.90 万元 企业类型 有限责任公司 注册地址 南京市长江路2 号22-26 层 成立日期 1992 年6 月5 日 统一社会信用代码 913200001347804794 资金信托、动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产 或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事 投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司 理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券 经营范围 承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管 箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用 固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律 法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 截至本报告出具日，江苏国信持有江苏信托 81.49%的股权，为江苏信托控 1 股股东。截至本报告出具日，江苏信托股权及控制关系如下表所示： 序号 股东名称 出资额（万元） 比例% 1 江苏国信 218,711.92 81.4904% 2 苏豪集团 24,838.99 9.2548% 3 农垦集团 12,419.50 4.6274% 4 高科集团 12,419.50 4.6274% 合计 268,389.90 100% （二）江苏信托主要经营数据 江苏信托2016 年度财务数据如下所示： 单位：万元 2016 年12 月31 日/ 项目 2