太平洋保险行销拜访录入流程.pptVIP

行销拜访录入流程 背景 为全面推动区拓客户资源管理，培养专员的客户管理及客户经营能力，提升区拓队伍的整体销售技能，总公司区拓管理部根据2012新人政策行为考核中的行销拜访定义，特针对行销支持系统中计划书管理相关功能进行优化，并制定了操作细则。 * 第1月 月新增准客 每月新增10个准客户，并录入行销支持系统 月行销拜访 从第二个月开始，每月行销拜访至少3次（送出计划书） 新人签约起6个月内达到转正考核标准，才有资格参加领取第7-9个月新人津贴的考核 第9月 第8月 第7月 第6月 第5月 第4月 第3月 第2月 新人行为考核 新人行为考核系统录入部分要求 新人津贴行为考核行销系统录入要求 新人入司第2-9月，每月须行销拜访客户（含孤儿单客户、准客户、自有客户）3次（含）以上，每缺少一次扣20元。 行销拜访定义：递送建议书，并录入行销支持系统（行销支持系统中录入有效拜访记录时，有一个拜访阶段的必选项，选择“建议书的递送” ）。同一专员针对同一客户，180天内重复行销拜访只计算一次。 新人入司1-9月须每月新增准客户10个；每缺少1个，扣10元。 新增准客户定义：指第一次上门拜访客户或第一次电话约访客户，并录入行销支持系统。 新人行为考核系统录入部分要求 新人行为考核 月新增准客户 月行销拜访 相关系统操作流程 * 进入行销支持系统，在计划书子系统内制作计划书或上传自制计划书，生成唯一编号，然后在客户管理子系统内录入有效拜访，选择“建议书的递送”阶段，并关联相应计划书编号。 系统的相关设定 我的自有客户 身份证 系统内已有 我的孤儿单客户 系统内已有 我的准客户 录入时不强制要求，同时也不强制要求录入客户生日 计划书系统制作计划书 要求有客户生日 关联计划书 要求有客户身份证 造成重复 任何一个计划书只能够成功关联一次 本月的准客户、行销拜访录入延长到下个月5号截止。