绿地控股集团股份有限公司关于投资入股重庆协信远创实业有.PDFVIP

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2017-035 绿地控股集团股份有限公司 关于投资入股重庆协信远创实业有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示  交易内容 公司全资子公司绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）通过股权转让及增资 的方式投资入股重庆协信远创实业有限公司 （“协信远创”或“标的公司”，原名 重庆协信远创房地产开发有限公司），持有其 40%的股权，交易价格为人民币 49.666 亿元。  本次交易未构成关联交易  本次交易未构成重大资产重组  本次交易实施不存在重大法律障碍 一、本次交易概述 1、基本情况 2016 年11 月，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）与汉 威重庆房地产开发（香港）有限公司 （“汉威重庆”）签订了 《关于重庆协信远创 房地产开发有限公司股权转让、增资及相关资产重组之合作协议》，绿地集团拟 通过股权转让及增资的方式获得重庆协信远创房地产开发有限公司（现已更名为 “重庆协信远创实业有限公司”，“协信远创”或“标的公司”）40%股权，交易价 格初定为人民币 51.63 亿元 （可能根据最终审计评估结果进行调整），详见公司 于2016 年11 月11 日披露的临2016-093 公告。目前，协信远创审计评估工作已 经完成，经双方协商，上述股权转让及增资的交易价格最终确定为49.666 亿元。 在协信远创股权转让、增资及相关资产重组完成后，绿地集团和汉威重庆将并列 为协信远创第一大股东。 2、交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易已生效。 二、交易对方基本情况 1、基本情况 企业名称：汉威重庆房地产开发（香港）有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：香港 注册资本：100.00 港元 实收资本：100.00 港元 执照注册号码：1198364 成立日期：2007 年12 月27 日 实际控制人：吴旭 2、简介 汉威重庆房地产开发（香港）有限公司为重庆协信远创实业有限公司的母公 司，持有其 100%股权。目前，汉威重庆房地产开发（香港）有限公司不从事具 体经营业务。 三、交易标的基本情况 1、基本情况 名称：重庆协信远创实业有限公司 类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 住所：重庆市南岸区南坪南路18 号 法定代表人：吴旭 注册资本：200,000 万人民币整 成立日期：1999 年4 月8 日 2、简介 协信远创及其子公司主营房地产开发与经营。经过多年的发展和积累，协信 远创已成为从事品质住宅开发、城市商业综合体运营、产业地产开发与物业管理 的综合性城市运营专家。 3、主要财务数据 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为此次交易出具的专项审 计报告，截至2016 年9 月30 日，协信远创总资产为545.73 亿元，净资产为59.96 亿元，归属母公司净资产 51.68 亿元。2016 年 1-9 月，协信远创实现营业收入 75.98 亿元，实现净利润7.45 亿元。 4、资产评估情况 根据上海东洲资产评估有限公司出具的《绿地控股集团有限公司拟收购重庆 协信远创房地产开发有限公司部分股权并进行增资所涉及股东全部权益价值评 估报告》 （沪东洲资评报字〔2016〕第1142143 号），以2016 年9 月30 日为评 估基准日，协信远创经评估的归属母公司净资产为98.71 亿元。 四、本次交易最终方案 1、交易对价 经双方协商，协信远创100%股权作价调整为93.125 亿元。绿地集团通过股 权转让及增资的方式最终持有协信远创40%股权的交易价格确定为49.666 亿元。 2、交易方案 绿地集团拟通过股权转让及增资的方式最终持有协信远创40%股权。 第一步，汉威重庆向绿地集团转让协信远创 20%股权，股权转让价格为 18.625 亿元。双方签订产权交易合同5 个工作日内，绿地