北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 上市地点：上海证券交易所 北京兆易创新科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 发行股份及支付现金 通讯地址 购买资产交易对方名称 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙） 1101 室 北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙） 北京市北京经济技术开发区景园北街2 号61 幢 北京华创芯原科技有限公司 北京市海淀区知春路7 号致真大厦A 座 1501 上海市徐汇区瑞平路275 号保利西岸中心C 座 上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙） 20 楼 烟台民和志威投资中心（有限合伙） 北京市东城区东直门外大街39 号院2 号楼4 层 募集配套资金交易对方名称 通讯地址 杭州名建致真投资管理有限公司等不超过 详见报告书 “第三章交易对方基本情况”之 10 名特定投资者 “二、发行股份募集配套资金之交易对方概况” 独立财务顾问 二〇一七年四月 北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方 保证其向本公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供与本次交易相关的信息和文件资料 （包括但不限于原始书面材料、副本 材料或口头信息等），并保证所提供的信息和文件资料均是真实、准确和完整的， 如因提供的信息和文件资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公 司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关监督管理 部门的批准和核准。监督管理部门对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其它专业顾问。 2 北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书及其摘要 “释义”所述词语或简称具有 相同含义。 一、本次交易方案概述 本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购，旨在整合境外优质的存 储芯片设计领域资产，使本公司由一家国内领先、国际知名的闪存芯片供应商转 变为国际领先的全品类存储芯片供应商，有助于做大做强我国集成电路存储产 业。具体交易方案为兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购上海承裕、屹 唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成 100%股权，同时 拟采取询价方式向名建致真等不超过 10 名符合