安徽水利开发股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集.PDF

安徽水利开发股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 安徽水利开发股份有限公司 注册总额度 2 亿元 本期发行金额 1 亿元 发行期限 365 天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 主体信用级别 AA- 债项级别 A-1 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一三年六月 安徽水利开发股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行短期融资券所公开披露的全部信息不涉 及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 安徽水利开发股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 投资风险提示 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途18 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺18 三、发行人关于本次募集资金的偿债安排18 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股本机构及变化情况21 四、独立经营情况23 五、重要权益投资情况及主要子公司介绍24 六、发行人组织结构图34 七、公司治理结构36 八、发行人董事、监事、高管及员工情况41 九、发行人主营业务经营状况45 十、发行人的业务发展规划67 十一、发行人经营的合法合规性68 十二、发行人在建工程及未来投资规划70 十三、发行人所在行业状况70 十四、发行人所处行业地位和竞争优势79 第六章 发行人财务状况分析 81 一、财务报表及审计意见81 二、财务会计信息81 三、财务报表合并范围及变